2019年11月内燃机行业市场经济运行综述

根据中国内燃机工业协会《中国内燃机工业销售月报》数据， 11月，全国内燃机销量总体好于10月，继续保持回暖态势，当月环比、同比均11%以上增长；其中柴油机、汽油机环比增速超16%、同比增速超过11%。1-11月，内燃机销量降幅继续收窄，由-11.29%回升到-9.23%，仍在负增长状态运行。究其原因，主要是终端市场的全面增长，汽车市场整体回暖，乘用车、摩托车市场持续回升，商用车、工程机械、园林机械市场继续保持良好增长势头，但由于前期销量缺口较大，累计销量仍在负增长状态。贸易摩擦的影响延续，行业经济下行的风险依然存在，行业大企业抗风险能力强且权重高，行业经济总体保持基本平稳运行。

销量总体概述：

11月，内燃机销量464.71万台，环比增长17.11%，同比增长11.88%；功率完成25363.37万千瓦，环比增长12.82%，同比增长15.67%；

1-11月内燃机累计销量4261.93万台，同比增长-9.23%。累计功率完成219226.94万千瓦，同比增长-6.36%。

分燃料类型情况：11月，在分柴、汽油大类中，柴油机、汽油机环比增幅17%左右；与上年同期相比，柴油机、汽油机增幅在12%左右。具体为：与上月比，柴油机增长17.33%，汽油机增长16.98%；与上年同期比，柴油机同比增长12.49%，汽油机同比增长11.67%。11月，柴油内燃机销售50.99万台，汽油内燃机413.16万台。

1-11月柴油机累计销量490.56万台，同比增长0.49%；汽油机累计销量3768.97万台，同比增长-10.41%。

分市场用途情况：11月，在分用途市场可比口径中，与上月比，除通机用内燃机环比下降4.13%外，其他各分类用途均出现较快增长，增长区间在10%～65%。具体为：乘用车用环比增长10.16%，商用车用、摩托车用、工程机械用环比增长15.8%～17.8%；船机用、农用机械用、园林机械用环比增长23.1%～48.1%；发电机组用环比增长最高65.25%。

与上年同期比，农业机械用、发电机组用、通机用同比下降，其他各分类用途同比增长。具体为：商用车用同比增长26.61%；工程机械用、园林机械用同比增长23.08%～23.35%；乘用车用、摩托车用同比增长10.6%～17.6%；船机用基本持平增长1.70%；农业机械用同比增长-4.78%；发电机组用同比增长-27.44%；通机用同比增长-37.59%。11月，乘用车用销售201.11万台，商用车用33.30万台，工程机械用8.22万台，农业机械用29.30万台，船用0.22万台，发电机组用9.72万台，园林机械用24.17万台，摩托车用156.64万台，通机用2.03万台。

1-11月累计销量各分类用途除船用、商用车用外均为同比负增长。具体为：商用车用同比增长4.92%；船用同比增长3.67%；工程机械用、摩托车用、农业机械用、园林机械用同比增长-0.10%～-9.90%，乘用车用、通机用同比增长在-11.80%～-14.50%，发电机组用同比增长-33.46%。1-11月，乘用车用累计销量1724.48万台、商用车累计销量288.94万台、工程机械用累计销量77.46万台、农业机械用累计销量305.55万台、船用累计销量2.39万台、发电机组用累计销量102.52万台、园林机械用累计销量199.35万台、摩托车用累计销量1531.99万台、通机用累计销量29.24万台。

主要品种按单、多缸分用途情况：

主要配套于农业机械的单缸柴油机，11月销量环比大幅增长，同比均下降，累计销量与去年相比小幅下降。11月，单缸柴油机销售8.11万台，环比增长30.35%，同比增长-9.11%；累计销量87.04万台，同比增长-2.56%。排名靠前的五家企业为：常柴、智慧农业、三环、四方、金飞鱼。其中配套于农业机械的11月销量7.84万台，环比增长29.42%，同比增长-9.24%，累计销量84.28万台，同比增长-2.31%。

11月商用车产销继续保持较好的增长势头，受其影响，配套商用车市场达61.67%的多缸柴油机销量有所改善。11月多缸柴油机市场销量环比、同比均较快增长，累计销量较上年略有增长。11月，多缸柴油机企业共销售42.88万台，环比增长15.15%，同比增长17.79%，累计销量403.53万台，同比增长1.17%。分企业看，潍柴、玉柴、云内、全柴、江铃、锡柴、福康、新柴、东康、蜂巢动力前十名销量占总销量的73.59%，前十集中度较上月（73.40 %）略有增长；市场份额占比中：潍柴17.67%；玉柴9.80%；云内、全柴、江铃、锡柴6.21%～8.87%，福康、新柴5.06%～5.15%；东康、蜂巢动力2.66%～4.12%。 

11月，商用车用多缸柴油机销量28.43万台，环比增长17.78%，同比增长18.92%，累计销量248.89万台，同比增长0.33%。销量前十的为潍柴、江铃、玉柴、云内、福康、锡柴、全柴、东康、重汽、杭发，其前十名销量占总销量82.01%；潍柴在商用车用多缸柴油机市场份额中领先，占比19.20%，其后依次为江铃10.67%，玉柴10.21%，云内、福康、锡柴占比为8.01%～9.35%；全柴、东康、重汽、杭发占比为2.56%～5.44%。

基础建设平稳增长，拉动了工程机械持续向好。用于工程机械（21家）配套的多缸柴油机占比17.70%， 11月销量7.27万台，环比增长9.48%，同比增长18.35%，累计销量71.42万台，同比增长0.72%。销量前十的为新柴、潍柴、云内、全柴、玉柴、卡特彼勒、东康、广康、锡柴、上柴。其前十名销量占其总销量95.18%。

11月，乘用车市场产销继续小幅回暖，同比降幅继续收窄。主要配套乘用车市场的多缸汽油机市场下行压力仍较大。受其影响多缸汽油机11月销量环比、同比均小幅增长。11月销售204.03万台，环比增长10.06%，同比增长11.59%，累计销量1749.05万台，同比增长-11.16%。在55家多缸汽油机企业中一汽大众、上通五菱、上海大众动力总成等十家销量排在前列，其总体销量占行业销量的59.17%。累计销量前十的企业中，上通武汉、蜂巢动力、东本汽车、东本发动机同比销量为正增长，其余均呈现不同程度降幅，总体降幅较上月均有所收窄。乘用车用在多缸汽油机占比为97.71%，11月销售199.35万台，环比增长10.29%，同比增长10.63%，累计销量1709.02万台，同比增长-11.86%。

   贸易摩擦影响持续，主要做进出口贸易的小汽油机形势严峻。在可比较的口径中，11月销量环比大幅增长、同比小幅增长，累计销量同比降幅仍较大。11月销售64.79万台，环比增长62.31%，同比增长5.26%；1-11月累计销量579.37万台，同比增长-17.51%。销量前五名企业为隆鑫、华盛、润通、力帆内燃机、智慧农业。在园林机械配套中，11月，销售24.17万台，环比增长48.09%，同比增长23.08%。1-11月累计销量199.35万台，同比增长-9.90%；在农业机械中，11月销量18.31万台，环比增长47.57%，同比增长-5.57%；1-11月累计销量176.95万台，同比增长-14.94%。