欧洲史上第三大IPO! 保时捷的估值高达 750 亿欧元

大众汽车周日表示，其目标是对豪华跑车制造商保时捷的估值高达 750 亿欧元（751 亿美元） ，这将是德国历史上第二大首次公开募股（IPO）。

这家汽车制造商表示，大众汽车 ( VLKAF )将在保时捷 AG 的上市中以每股 76.50 欧元至 82.50 欧元的价格定价优先股，从而转化为 700 亿至 750 亿欧元的估值。

根据 Refinitiv 的数据，在路透社首次报道的上限范围内，它将成为欧洲有记录以来的第三大 IPO。大众汽车表示，交易将于 9 月 29 日在法兰克福证券交易所开始。

作为上市的一部分，9.11亿股保时捷股份将分为4.555亿股优先股和4.555亿股普通股。在首次公开募股期间，将向投资者配售多达 113,875,000 股没有投票权的优先股。

大众汽车表示，卡塔尔、阿布扎比和挪威的主权财富基金以及共同基金公司 T. Rowe Price 将作为基石投资者认购价值高达 36.8 亿欧元的优先股，处于估值的上限。

大众汽车首席财务官兼首席运营官 Arno Antlitz 表示：“我们现在正处于保时捷 IPO 计划的最后阶段，并欢迎我们基石投资者的承诺。”

根据大众汽车在 9 月初与其最大股东保时捷 SE 达成的协议，该跑车品牌的 25% 加上一股普通股（具有投票权）将以优先股的价格加上 7.5% 的溢价转让给保时捷 SE。

保时捷和皮耶希家族控制的控股公司保时捷 SE 在另一份声明中表示，将以高达 79 亿欧元的债务资本为收购普通股提供资金。

此次出售的总收益将达到 181 亿至 195 亿欧元。如果 IPO 继续进行，大众汽车将在 12 月召开特别股东大会，提议在 2023 年初向股东支付总收益的 49% 作为特别股息。

预计周一将发布证券交易所招股说明书，之后机构和私人投资者可以认购保时捷股票。