全球动力电池新格局：从“三足鼎立”到“一超两强”

中国新能源渗透率的持续提升，正带来动力电池江湖新格局。以往的中日韩三足鼎立局势不再，取而代之的是中国企业的强势霸榜。

韩国市场研究机构SNE Research数据显示，9月全球动力电池装机量54.7GWh，环比上涨19.7%，同比增长超1.6倍。宁德时代以19.9GWh的装车量位居全球第一。紧随其后的是LG新能源和比亚迪。

全球动力电池装机量TOP10榜单中，6家中国企业市场占有率达59.4%，妥妥占据了全球动力电池市场半壁江山。

“一超两强”新格局 ✦

单从9月份全球动力动力电池装机量来看，6家中国车企合计市场占有率59.4%，其中宁德时代、比亚迪、国轩高科、欣旺达四家环比增长均超10%。

韩国的三家企业环比增幅同样均有大幅提升，其中LG新能源环比增长最大达76%，SK On环比增长27.3%，三星SDI环比增长14.3%。唯一上榜的日系企业松下环比增幅也有12.9%。

独占鳌头的宁德时代，装机量逼近20GWh。不过市占率迎来了继今年4月、7月后的第三次下降。除了供货国内各大车企，宁德时代海外布局正加速推进。据悉明年开始将为北美市场销售的福特野马 Mach-E提供磷酸铁锂电池。按照目前态势来看，宁德时代拿下全球动力电池市场冠军没有悬念。

比亚迪虽然9月被LG新能源反超暂时位列第三，但它的实力不容小觑。今年以来比亚迪的销量不断刷新行业纪录，9月更是一举突破20万辆，带动动力电池装机量不断上涨。

位列第二的LG新能源因为全球市场布局，得益于特斯拉Model 3/Y、大众ID.4和福特Mustang Mach-E的强劲销量，让其装机量9月超越比亚迪。这样来看，二者年底的冠亚军之争看点十足。

从1-9月累计装机量来看，格局几乎和单月榜单保持一致。唯一不同的是9月单月排名中，亿纬锂能再次超越蜂巢能源上榜跻身第10。

累计装机量能看到更多信息，比如中国车企表现更加强势。数据显示，前9个月，宁德时代、比亚迪、中创新航、国轩高科、欣旺达、蜂巢能源四家企业同比增幅均突破100%，其中欣旺达更是达到恐怖的414.2%。四家的市场占有率同样保持了稳步增长。

得益于蔚小理新势力的加持，欣旺达成长迅速。近期欣旺达又拿到了大众集团关于HEV项目电池包系统的定点订单，有利于进一步拓展其全球客户。

相比之下，日韩企业表现的要弱势一些，松下前9个月的同比增幅只有4.4%。这样看来，此前中日韩“三足鼎立”的格局，已彻底转变为“一超两强”。

技术为主，积极扩产为辅 ✦

中汽协发布的数据显示，2022年9月，我国新能源汽车产销量分别达到75.5万辆和70.8万辆，环比分别增长9.3%和6.2%，同比分别增长1.1倍和93.9%。同时，新能源汽车渗透率进一步提高。巨大的市场需求带动动力电池装机量的持续提升。

如何保持自身长久的竞争力？积极进行技术创新和扩充产能，是目前中国动力电池企业的共同选择。

从技术层面来看，当下动力电池技术多元化和技术创新主要围绕三个方向进行：一是材料体系持续优化改进；二是电芯产品迭代升级；三是系统结构设计创新。

以动力电池企业为例，它们坚持从改进材料体系和优化系统结构两条路径同时进行。这样做的好处是可以提升电芯能量密度，循环寿命以及安全性。

配合PACK结构设计优化，进一步提升电池寿命。比如宁德时代的CTP3.0麒麟电池，其电池包体积利用率突破72%；中创新航开发出One-Stop Bettery技术，能量密度提升10%。

需要指出的是，电池单体能量密度正从最开始的80Wh/kg到目前近300Wh/kg。密度的提升直接带来续航里程6至7倍的提升，同时成本也下降了8成。

创新技术的大幅商业化运用，推动了动力电池产业规模的提升。技术之外，积极扩充产能同样重要。

宁德时代此前公告称，公司拟在河南省洛阳市伊滨区投资建设洛阳新能源电池生产基地项目，进一步完善产能布局，总投资不超过140亿元。

9月底，亿纬锂能宣布，拟在辽宁沈阳投资建设储能与动力电池项目。该项目规划产能40GWh，预计总投资100亿元，分两期建设。

10月底，国轩高科宣布将在安徽合肥和广西柳州分别投建新生产基地，总投资115亿元，新建产能分别为20GWh和10GWh。

按照不完全统计，从6月至今，各家动力电池企业新签约投建项目扩产规模超700GWh。产能扩建是各家企业重点，但上游原材料价格上涨始终精准拿捏着众人。

继最初车企诉苦大会之后，不仅是车企，动力电池企业也在加快对上游原材料的布局。11月1日，宁德时代通过子公司间接成为洛阳钼业第二大股东。巩固上游产业链布局将为原材料供给提供保障。

写在最后 ✦

动力电池格局的变化，也是国内新能源市场变化的缩影。中国市场的大蛋糕是基础，要在此基础上改变风向，还得有真本事。对于中国动力电池企业来说，技术和产能缺一不可。创新决定了未来能走多远，稳定产能决定当下能走多快。