“银十”难赢？10月中国汽车市场零售数据分析

由于一直在跟踪周度数据，因此对于10月国内乘用车上险数据已经有不太好的预期。而根据最近出炉的数据，国内市场10月的新车零售销量只有165.5万台，同比下降1.3%，环比下降11%。而今年1-10月总的数据是1634.6万台，同比下降4.2%。今年的整体情况确实不太乐观，这还是在出台了购置税减免政策和地方努力救市的情况下。在大环境中，汽车也不能“免俗”，该努力的确实已经努力了。

图1 10月国内车市整体数据概览

2022年的市场数据，从6月站上一个高点以后，这一轮就在横盘了，10月环比确实有一定的幅度下降。

图2 2022年和2021年对比

PART 1：整体数据概览

10月自主品牌与外资品牌的对比来看确实还是比较坚挺的。

1）自主三甲

比亚迪：160369台；长安汽车：104545台，吉利汽车：93033台。

图3 自主品牌10月销量表现

2）外资三甲

大众（南北大众加起来）239826台；丰田（两家）151060台；本田（两家）98582台。上汽通用的终端数据是8.12万台，日产为6.5万台，这些数据和我们印象里面中的差距比较大。豪华车型感觉也卖不动了，10月宝马一共卖了6.04万台、奔驰5.85万台，今年整个豪华车市场的增长曲线和去年缺芯的情况相比也没很大的提升。

图4 外资品牌10月销量表现

从外资品牌来看，主要车企加起来的总量在6月以后往下掉的趋势比较明显。

图5 外资品牌2022年在国内的表现

相比外资，国内自主品牌的集中度也越来越收敛了。现在除了靠出口以外，国内的第二梯队——奇瑞、广汽（燃油车）、上汽（荣威和名爵）和东风都面临这个问题，一旦下降到几万台规模以后，经销商都要加盟比亚迪去了。

图6 自主品牌2022年的情况

至于造车新势力的情况，2022年1-10月，6家主要新势力的总销售数据为51.8万台，之前年度的高点是在6月份。总的趋势，到是和汽车销售的大盘有一致性。

图7 2022年新势力的表现

PART 2：比亚迪和特斯拉

· 比亚迪

比亚迪的销量表现是每个月都需要重点来讲的部分，这个月比亚迪的总量为16万台出头，其中纯电动7.85万台，插电混动8.16万台。需要注意的是，虽然同比增长99%，但是环比下降3.9%确实很奇怪。按照道理来说，比亚迪的产能一直在释放，批售数据一直很好看。

2022年1-10月比亚迪总的零售数据为121万台，按照目前的进度，最后两个月冲击45万台（不排除更高一点），今年上险数据预估166万台。

图8 比亚迪2022年10月的表现

BEV与PHEV两个类型的对比，大家可以从看下面这张图清楚看到，车越大对于DM-i的接受度更高一些，这点在唐BEV与PHEV的对比中体现得最为充分，宋PLUS这样的SUV也很明显。轿车的能耗低一些，BEV也更能走量一些。

比亚迪海豹对Model 3的影响确实还是很大的，Model 3需要继续降价才能保持销量。

图9 比亚迪的月度车型对比

下图是DM-i系列爬坡的情况，从年初的4万台，爬过了8万台。2022年1-10月，比亚迪插电混动总量为58.14万台。

图10 2022年比亚迪插电混动车型的销量情况

纯电动的情况也比较稳定，基本在8万台/月左右，后面海豹增量替代，可能最新的A00小车——海鸥，才能让比亚迪的纯电动更上一层楼。2022年1-10月，比亚迪纯电动车型总量为60.9万台。

图11 2022年1-10月比亚迪纯电动的情况

· 特斯拉

10月特斯拉的销售数据为18281台，主销车型还是Model Y（15223台）、Model 3（3058台）。2022年1-10月，特斯拉总的数据为33.8万台，其中Model 3为10.3万台，Model Y为23.5万台。10月特斯拉的数据为18281台。我的判断是，在最后2个月，特斯拉会努力在国内冲个11-13万台的样子，今年锁定在大概45万台左右。

图12 2022年1-10月特斯拉的表现

小结：尽管更能准确反映市场行情的上险数据相对滞后，但是今年的车市确实呈现出了和往年不一样的情况。在往年Q4的单边行情下，如果销售不如意，会在总量和新能源汽车的同比数据出现不太和谐的数据。

图｜网络及相关截图

作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。