2024下半场：中国商用车轮胎市场三大机遇！

据第一商用车网的数据，2024年6月份，我国重卡市场销售约7.4万辆（开票口径，含出口和新能源），环比下降5%，同比下滑14%。

累计来看，上半年我国重卡市场销售各类车型约50.7万辆，比上年同期上涨4%，净增加近2万辆，累计增速较1-5月进一步缩窄。

上半年重卡市场虽然比去年同期略有恢复，但总体环境依然冷清，其下半年是否能够扭转趋势，实现增长呢？同时，全钢胎市场一直是不温不火的状态，未来的走势又如何？

重卡市场不及预期

分析认为，6月份的重卡行业有几个特点值得关注。首先，据国家统计局数据，6月份，制造业采购经理指数（PMI）与上月持平，为49.5%。制造业景气度位于枯荣线下，身处其中的重卡行业也表现出“疲态”。

从2024年重卡行业销量走势来看，自二季度以来，重卡销量逐月走低，6月份销量继5月份进一步下滑——7.4万辆的当月成绩仅高于年内2月份的市场表现。可见，二季度市场需求乏力。

此前方得网进行的经销商采访调查中，多位头部经销商均指出二季度物流市场需求减少、运价走低、货源匮乏等现状，足见二季度重卡行业承压之重。

同时，6月国内重卡开票销量高于终端实销。实际上，跟4月和5月行业重心在于消化库存所不一样的是，6月份是渠道库存增加的月份，其中的驱动力是部分重卡企业在上半年的最后一个月份冲刺半年销量目标，造成了批发销量高于终端零售销量的情况出现。

根业内人士预测，6月份国内重卡终端销量预计同比下滑12%以上，公路货运行业的新车购置需求不容乐观。

另一方面，2024年6月份重卡销量仅高于2022年同期，可见重卡市场回暖仍需更多外部刺激介入。

全钢胎市场缓慢复苏，依旧很难

与重卡市场相同，当下全钢轮胎市场仍处艰难境地。据隆众资讯测算数据，2024年6月，中国全钢胎产量为1213万条，环比+0.92%，同比-3.04%。

同时，6月中国全钢胎样本企业产能利用率为60.51%，环比+0.58个百分点，同比-3.20个百分点。月内企业销售压力不减。

虽部分企业严格控产，“端午期间”存短期检修计划，但实际停工时间少于上月，整体来看，产能利用率略高于上月。月内国内出货表现平淡，出口整体表现尚可，但海运及货柜问题仍对市场出货形成困扰，整体库存高位。

此外，6月山东轮胎样本企业成品库存环比延续上涨态势，全钢胎样本厂家平均库存周转天数在45.97天，环比+1.69天，同比+4.09天。

替换市场方面，据“我的轮胎网”调研，6月卡客车轮胎零售市场销量呈下降趋势。虽然已经进入炎炎夏日，但长途运输运力仍旧十分匮乏，叠加国外战事影响，出口海运运费攀升，部分企业减少出口订单量，进一步加剧车多活儿少的现状，以至于升温之后整体替换需求无明显增强表现。

此外，6月华中、华北及华东部分区域进入麦收时节，部分车主返乡农忙，一定程度上增加停运车辆的占比。综合来看，本月终端市场整体销量呈下滑趋势。

可见，无论是产量还是库存，亦或是产能利用率和终端销量，当前全钢轮胎市场仍然存在较大压力。

下半年三大市场机遇！

从重卡方面看，在细分市场中，新能源、燃气车以及出口依旧保持增长势头，热度不减。首先，预计6月份天然气重卡销量同比或将增长30%左右，较5月份增幅大幅收窄，终端渗透率或接近40%。

其次，新能源重卡超预期增长。预计6月份新能源重卡增幅保持翻倍增速，终端销量或将超过5500辆，环比5月份小幅增长。

2024年，新能源重卡保持强劲势头，增长速度超出行业此前预料。6月过后，新能源重卡同比再创“17连增”，乐观预计全年新能源重卡销量将突破5万辆。

新能源重卡发展提速的“拐点”无疑已近在眼前，这一细分市场也得到了越来越多品牌和资本的关注和投入。下半年，新能源重卡继续创造新纪录可以预料，这一细分市场充满潜力。

此外，出口6月份继续保持同比增长，预计同比小幅微增。从方得网进行的调研中，越来越多老牌经销商选择开拓海外市场作为增量。从地区来看，东南亚、拉美等非俄地区增量显著。

与2023年驱动因素相比，2024年重卡行业增长有了些许变化。展望下半年，一方面燃气车、新能源及出口依旧备受瞩目。另一方面，随着货运环境变化，载货车等燃油市场也有了更多新需求。

市场变化更快更复杂，对轮胎行业也提出了新的要求和挑战，车辕车辙呼吁，从业者要及时关注上下游行业动态，准确把握市场机会！