探索20-30万级合资新能源，如何在新势力竞争中脱颖而出

前言

本报告基于乘联会销量和端内行为数据，针对2024年20-30万级别的热销新能源车型及合资新能源车型，洞察平台不同阵营 “1.用户是谁？2.用户如何流转？3.用户关注什么？”等课题，通过对比分析发现合资新能源用户特征，为合资新能源营销决策提供数据策略参考。

以下是研究人群的界定、核心概念和指标说明

价位段划分：20-30万

车型类别：轿车，SUV

用户流转：选取O5A体系下，深度A3用户的流失去向

用户评价相关内容：选取懂车分体系下，用户对产品的讨论评价及情感反馈

内容标签说明：算法模型识别文本、短视频内容讨论的主题，判断与内容标签（导购、评测等）的关联性，进行自动化打标。

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新能源市场特征观察

主流价格区间新能源市场表现

除大众ID.3以外，合资新能源阵营均未实现新能源市场突围！

合资新能源车型集中在10-20万、20-30万价格区间。

热门新能源轿车：纯电主导，标杆品牌派（Model 3）、高配智驾派（小米SU7）、性价比派（秦PLUS EV）三分天下

合资新能源轿车：车系定位不明确，仅大众ID.3突围成功，与性价比派热门车争夺市场

热门新能源SUV：插电SUV占领10-20万区间，纯电（含增程）SUV集聚于25-30万区间

合资新能源SUV：价格区分度弱，入门级车型价格更高，销量未能实现突破

研究对象定位：

20-30万新能源用户

本报告将围绕合资新能源车型集中的20-30万价格区间展开研究；

梳理该价格区间内2024年月销 TOP10 热销车型与合资新能源车型在平台的数据表现，对比总结用户行为特性差异、用户关注差异与口碑优劣等，探寻合资新能源的突围机会。

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20-30万级别

新能源市场特征观察

用户是谁？

20-30万级别中，热门新能源车与合资新能源车用户差异主要在年龄、学历和城市级别，性别均以男性用户为主。

合资新能源：用户呈现年龄偏大、学历稍低、低线城市分布特点，其中SUV用户城市分布出现两极分化趋势。

新能源热门车：用户呈现年轻化、学历高、中高线城市分布特点。

用户画像总览

用户基础画像：对比热门车新能源，合资新能源用户31岁以上人群TGI更高（TGI越高，说明该特征越突出）

用户社会经济画像：对比热门车新能源，合资新能源用户学历稍低、消费水平更高、城市分布更下沉

用户行为特征

用户访问偏好趋同，均喜欢在阅读内容、访问车系页与搜索。

合资新能源用户在内容阅读、车系页访问以及访问的渗透率更高。

合资新能源轿车超八成 A3 流失用户流向合资赛道燃油车车系，以合资热门中型轿车为主。

合资新能源SUV 超半数 A3 流失用户流向同价格带合资燃油/插电SUV，小部分用户转向豪华车系。

用户访问偏好

新能源用户在车系页访问更积极，合资新能源用户在内容阅读/访问上渗透率更高

用户如何流转

轿车：大部分合资新能源深度用户回流至价格稍低的15-20万合资燃油轿车

SUV：合资新能源深度用户流失分布较为分散，以合资燃油及新能源为主

用户看什么？

OGC内容对于新能源用户吸引力最强，合资新能源车系用户更易被内容种草，但内容整体体量小。

导购、评测体裁最受用户喜爱；此外，合资新能源车系用户高度关注二手车/懂车分内容，热门新能源用户更偏爱行业资讯内容。

用户内容消费

合资新能源车系内容种草能力强，但内容整体体量小，泛吸引力弱

用户体裁偏好

导购、评测内容最受用户喜爱，合资新能源用户高度关注二手车/懂车分相关内容

轿车：用户主要由导购/评测/行业资讯种草带来，合资新能源轿车评测/新车资讯种草力较弱

SUV：用户主要由导购/评测/行业资讯带来，热门车内容体量带动收益，合资新能源内容种草力更强

用户关注什么？

用户关注产品点：用户关注点差异性显著，合资新能源轿车用户更关注用车成本和动力；合资新能源SUV用户更关注续航和用车成本。

产品利益点：20-30万热门车系在配置上占据优势，操控/用车成本负向占比高，合资新能源轿车续航上有一定对比优势，合资新能源SUV在用车成本/续航/舒适性上负向占比高。

用户购车关注哪些产品点？

不同阵营用户关注点差异化显著，合资新能源用户高度关注续航/用车成本/空间/动力

产品利益点正负向表现

合资轿车产品点褒贬不一，亟需塑造核心卖点；合资SUV操控/内饰上可持续强化

产品利益点讨论度变化

轿车：关注点讨论度波动大，合资新能源用户操控/用车成本/外观讨论度提升，续航讨论度下滑明显

SUV：合资新能源用户爱讨论用车成本/续航，用车成本/操控/动力讨论度提升，空间讨论度下滑

用户口碑原声

轿车阵营：合资新能源配置、车机和能耗表现评价一般。热门车用户对于故障率高、刹车表现及后排空间布局表示不满。

SUV阵营：合资新能源用户对于驾驶感受、底盘调教更为满意，热门车用户则是对高能耗、刹车/底盘/操控感有意见。

从用户原声挖掘合资新能源机会点&改进项

轿车：对比TOP新能源，合资新能源配置丰富度/操控出色/车机科技感等均有改善空间

SUV：对比TOP新能源，合资新能源驾驶感受/底盘调校占优，仍需改善续航差/有异响等问题