特斯拉疯狂降本，“宁王”也坐不住了

作者 | 曾炜 赵文华

谁能掌握动力电池的话语权，谁就是电动车市场真正的王者。

美东时间3月1日，一向“语不惊人誓不休”的马斯克在2023“Investor Day”上连发三枚重磅炸弹：其一，组装成本削减50%，大面积普及纯电动汽车；其二，下一代平台将减少75%的碳化硅使用，下一代永磁电机不再使用稀土材料；其三，利用可再生能源为电网供电。简而言之，降本增效外加保护地球妈妈。

降本增效除降低组装成本、降低对稀土材料的依赖，还有一个重点，就是特斯拉将加大4680大圆柱电池的量产，进一步提高装机量。就在一个月前，特斯拉宣布在内华达州新建两座工厂，其中就包括年产能达100GWh的4680电池工厂。

无独有偶。2月14日，日产率先官宣成功研制出全固态电池，成本降低一半，首款搭载全固态电池技术的新车将于2028年正式销售。全固态电池的研发难度堪称“地狱级”，但同时它也具备能量密度提高一倍、充电速度提高3倍、成本降低50%三大革命性优势。

兜兜转转多年的电动汽车终于触及底线，电池大战一触即发。

“宁王”也坐不住了

众所周知，宁德时代是全球最大的动力电池商。据韩国市场调研机构 SNE Research 最新数据显示，2022年全球电动汽车电池和储能系统市场上，宁德时代稳居第一，其市场占有率从2021年的30.3% 提高到2022年的39.8%。但问题是，宁德时代的核心优势是以CTP为基础的方形电池，包括最新一代的麒麟电池采用的都是方形电池。

对比方形电池，4680大圆柱电池具备三大优势：其一，根据特斯拉公布的数据，其电池能量容量是之前2170小圆柱电池的5倍，续航里程可增加16%；其二，4680属于车规级圆柱电池，80mm的高度更利于储存在底盘上的电池包的设计与开发，也更适合电动汽车；其三，4680尺寸大，电池包的电芯数量以及外包钢壳材料使用大幅减少，再加上生产效率高，其成本自然更低。正因为以上几大显性优势，国内不少新势力品牌都向4680抛出了橄榄枝，其中绝大部分都是宁德时代的战略合作伙伴。

显然，相较于2025年试产、5年后装车的日产全固态电池，特斯拉4680对锂电龙头“宁王”的冲击或许来得更快。典型事件就是，在特斯拉“投资日”前，宁德时代主动向理想、蔚来、极氪等多家战略合作车企推出“锂矿返利”计划：未来三年，一部分动力电池的碳酸锂价格以20万元/吨结算。合作车企则需要将约80%的电池采购量承诺给宁德时代。说白了，就是降价促销加捆绑。

事实上，宁德时代还不单单需要预防特斯拉的冲击，目前众多电池厂商奔赴“大圆柱”赛道。今年1月28日，国内另一家“电池大鳄”比克电池宣布投资130亿元，在江苏常州投建新的电池基地，其中包括30GWh大圆柱电池生产线及研发中心。此外，亿纬锂能也宣布，其圆柱电池生产线已经就位，目前正在进行大规模量产验证。

锂电大战，性价比才是王道

作为电动汽车最核心的动力来源，动力电池成本可谓“牵一发而动全身”。而此前的现状是，动力电池成本一度占到了整车成本的40%-60%。电动车要大面积普及，动力电池成本必须被打下来。

原材料价格回归理性，这是关键。按相关人士说法，之前电池级碳酸锂价格是被炒出来的。就跟当年炒普洱茶一样。目前碳酸锂价格持续回落，2月下旬已降至40.25万元/吨，比2月初降了18%，比去年最高点降了30%。

即便这样，碳酸锂的价格也依然超过行业预期。乘联会秘书长崔东树曾直言不讳：“电动车替代燃油车，核心是价格竞争，背后是产业创新与成本控制。碳酸锂价格必将回归到20万元/吨左右的价格，甚至更低。

另外一个关键就是崔东树强调的创新降本。大圆柱为何备受瞩目？核心就在于其能量密度高，降本空间大，快充时间短且技术门槛不高。对比而言，全固态电池虽然属于动力电池的革命性技术，但量产成本高，并不适合中低端电动车。

从市场供需来看，截止2022年底，我国全年动力电池产量已达到545.9GWh，同比增长148.5%，同期动力电池销量则为465.5GWh，已经出现产能富余的情况。关键是，电池厂商、主机厂的投资热情与日俱增，单去年动力电池投资总额就超过万亿，据相关机构预测，2025年中国动力电池产能可能达到3000GWh，仅宁德时代一家规划产能就将超过800GWh，但乐观估计，2025全年动车电池装车量最多只有1000GWh，产能过剩铁板钉钉。

“僧多粥少”的竞争局面必然带来价格战。从宁德时代的表现也能看出其中端倪：2022年，宁德时代国内装机量为142.02GWh，虽位列第一，但市占率却滑至48.2%（近几年首次跌破50%）。而去年比亚迪的电池市场份额则升至23.45%。究其原因在于，磷酸铁锂成本比三元锂更有优势。如果同样是60度电的电动车，采用磷酸铁锂电池的成本要比采用三元锂电池的成本低上万元。对普遍赔钱赚吆喝的新能源厂商来说，这个账不得不算。

毫无疑问，产能过剩、大圆柱电池的投资加码与量产提速，以及全固态电池的催化，锂电将迎来新一轮大战，最后胜出的就是性价比王者。

最后说说

表面看是电池大战，实则是成本控制大战。

早在“蔚小理”们刚刚推出量产车时，笔者就说过，电动车卖好价钱的日子不会持续太久，要大规模上量必然意味价格下探，而价格竞争的前提就是成本控制。

巨大的成本优势正是特斯拉最让人恐怖的地方。但凡涉及价格高的核心部件，比如电机、电池、芯片等全都自己干，但Mir马并不满足，还搞出一体化压铸、并联式组装（所有零部件只安装一次）、大圆柱电池不断抠搜成本，甚至连电线都精简到只剩一根。我们可以预测，之后类似“特斯拉价格调整的背后，实质上是独一无二的成本控制之极佳定律”这样拗口又傲娇的博文一定会大量晒出。这种压力大概如电流般，瞬间传递给所有友军。

所有新能源场上的运动员们都加油卷吧，未来两、三年能活下来的都是精英。

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