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短短几天内,威马汽车就发生了几件大事儿。
一是,自愿终止与Apollo出行在港交所的RTO进程,但威马汽车仍是Apollo出行的重要股东。二是,与开心汽车签署非约束性并购意向书。后者通过增发一定数量的新股并购其股东持有的100%股权。
威马上市之路仍在继续!
对于第一个消息,外界认为是威马汽车上市告吹的信号。不可否认,威马汽车是计划通过与Apollo出行达成战略并购,从而实现港股上市。如今,双方终止RTO进程,也意味着威马汽车放弃了原本的计划。
正所谓车到山前必有路,威马汽车的放弃,也是为了更好的选择,那就是赴美上市。
这时候,肯定有人说,威马汽车没有说要在美股上市。而且根据公开信息来看,威马汽车与开心汽车的合作,也未提及赴美上市。
尽管威马汽车未有说明,但种种行径就是剑指反向收购。明眼人都能瞧出开心汽车是弱于威马汽车。就算开心汽车愿意接盘威马汽车,威马汽车也未必愿意做这笔亏本买卖。
事实上也确实如此,尽管开心汽车在美股上市,但股价长期低迷,市值也在1亿元美元左右,而威马汽车估值为25.1亿美元,远高于前者。
因此,看似是开心汽车并购了威马汽车,实则是威马汽车借助开心汽车,实施反向收购上市策略。
针对此次并购合作,开心汽车董事长表示,威马汽车也将拥有更大的资本舞台。这里的“资本舞台”指的就是美股。
知情人士透露更多细节
针对此次并购合作,有知情人士透露,尽管外界看来这个消息比较突然,但实际上两家已经谈了很久。目前并购尚处于审计阶段,但美股的流程比较简单,很快将有进一步消息。
同时还称,此次开心汽车对于威马的收购是整体收购,包括海外母公司和国内资产的一并打包。而威马汽车之所以选择美股的开心汽车,因为相比于在港股的Apollo出行,融资能力更强,而且从(交易)手续流程上也比较简单。
上述信息更能佐证威马汽车反向收购上市的猜想。由于美股形势好于港股,因此威马汽车果断终止Apollo出行的收购协议,转而与开心汽车达成合作。
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