盘点9月新能源汽车销量：传统对打新势力，头部形成一超多强

根据乘联会最近报告，9月新能源乘用车批发销量达到82.9万辆，同比增长23.0%，环比增长4.2%。今年以来累计批发590.4万辆，同比增长36.0%。9月新能源车市场零售74.6万辆，同比增长22.1%，环比增长4.2%。今年以来累计零售518.8万辆，同比增长33.8%。

9月新能源车厂商批发渗透率33.9%，较2022年9月29.3%的渗透率提升4.5个百分点。分品牌来看，9月自主品牌新能源车渗透率49.9%；豪华车中的新能源车渗透率31.1%；主流合资品牌新能源车渗透率为5.8%。

分产品来看，9月纯电动批发销量56.3万辆，同比增长11.2%，环比增长2.7%；插电混动销量26.6万辆，同比增长58.7%，环比增长7.3%，新能源车占比32%，较同期增加7个点占比，插电混动相比纯电有着更快的增速。

分车型来看，月销62,840辆的比亚迪宋、53,249辆的Model Y、45,072辆的比亚迪秦、40,092辆的比亚迪海鸥、32,927辆的比亚迪海豚、32,856辆比亚迪元，这6款新能源车型全部超过30661辆的速腾和29895辆的朗逸，成为市场上最畅销的车型。

分企业来看，传统主力大厂的新能源汽车销售同比爆增，从销售体量上已经和新势力分庭抗礼。多品牌作战的吉利汽车、长安汽车新能源汽车销量突破5万辆，长城汽车突破2万辆，上汽大众突破1.5万辆，上汽通用突破1万辆，基本实现了6个月销量翻倍。

这里我们也对当前市场格局进行梳理。

头部车企的重要变化是吉利和长安开始和逐渐和特斯拉、广汽埃安的规模相近，理想、长城、蔚来、小鹏等开始出现销量万辆级的抬升，日渐形成一超多强的局面。

比亚迪依然是超强的存在，从年初的20万辆规模增长至9月份的28万辆规模，但比亚迪能否实现300万辆全年目标要画个问号，目前本年累计销量207.96万辆，仅剩3个月了。

特斯拉今年的销量曲线并没有中国品牌大，基本停留在七八万台的月销水平，9月份74073台，后面能否向上突破要看新款Model3的价格能否配合了。

广汽埃安从年初的4万辆规模增长至9月份的5.1万辆。

吉利汽车9月份销量为53692辆，统计口径为吉利（含吉利银河）、领克、极氪、睿蓝四端，吉利银河9月销量为13080辆，已经被视为“新势力”进入每周、每月新势力销量报表。

长安汽车自主品牌新能源销量为50990辆，相比年初已经翻倍。长安汽车统计口径由长安、深蓝、阿维塔、启源四品牌构成，但长安销量发布时称长安启源A07的10032辆是订单销量，暂未知是否被纳入了这5万辆里。深蓝是长安同比爆增的重要原因，9月份交付量高达17370辆。

上汽通用五菱9月份销量为29129辆，其中五菱缤果占据24650辆。

长城汽车9月份销量终于突破2万，达到21868辆。随着Hi4和Hi4-T车型在坦克、长城双品牌推出，长城终于迎来新能源车型的走量，并且在MPV和SUV市场都有亮点。

传统合资车企终于在近3个月打响了新能源车型价格战，效果也立竿见影。上汽大众9月份新能源汽车销量达到15014辆，上升到车企口径第11名。ID.3在9月份收到1.5万张订单，ID.4 X和ID.6 X收到5000订单。预计10月、11月上汽大众也能稳住1.5万辆的交付规模。

上汽通用新能源汽车9月份刚刚突破万台达到10002辆。别克E5在20万级大五座市场有一定有事，每月有着5000台左右的规模。别克对新能源汽车的销量披露是乐观积极的，是目前唯一一个每月1日主动披露新能源汽车交付量的合资车企。

新势力方面，理想汽车9月份销量达到36060辆，并在10月份开始挑战4万辆，其交付量变化主要是随产能提升，销售端现在L7和L8已经有着1万以上的优惠力度来配合主动的订单量增长需求。

蔚来9月份销量是15641台，相比7、8月的接近2万台有所调头，但也符合蔚来此前发布的三季度月均1.7-1.8万台交付指引。蔚来的下一步压力主要在于30万以上的纯电市场现在不够景气，以及ET5和ET5T遇到25-30万新能源日渐内卷的市场压力。

小鹏汽车9月份销量为15310台，产能爬坡基本完成的小鹏G6在9月交付突破8000台，贡献超过一半。

四季度新势力和传统大厂的新能源车型将狠卷25-30万级市场，除蔚来ET5系列和小鹏G6外，降价后的阿维塔11鸿蒙版、新岚图FREE、极氪001和领克08、smart精灵3号以及在预售的智己LS6都是主攻这部分市场，华为官宣刚刚上市的改款问界M7上市一个星期就收到5万台订单，将让这部分市场竞争更加激烈。

哪吒9月被零跑反超，哪吒1.3万台，零跑15800辆，典型的受益于增程热度超纯电。

整体来看，传统大厂已然在新能源市场上形成销量层级的突破，纯新能源架构的新车和插混车型密集投放市场，其中不乏中高端产品，且营销资源也已大幅度转向新能源，所以在四季度和新势力的竞争将更加激烈。

文|张局

图|作者及乘联会