大华股份拟向Stellantis转让所持全部零跑股份

10月26日早间，Stellantis N.V.（下称“Stellantis集团”）和浙江零跑科技股份有限公司（下称“零跑汽车”）宣布，Stellantis集团计划投资约15亿欧元以获取零跑汽车约20%的股权。

同时，本次交易也确定，Stellantis集团和零跑汽车将以51%:49%的比例成立一家名为“零跑国际（Leapmotor International）”的合资公司。

图片来源：零跑汽车

除大中华地区以外，该合资公司独家拥有向全球其它所有市场开展出口和销售业务，以及独家拥有在当地制造零跑汽车产品的权利。

双方在全球范围内伙伴关系的建立将是行业首创，即一家世界领先的汽车制造商与一家来自中国的新势力电动车企在全球电动车项目上展开了合作。

合作确立后，Stellantis集团将在零跑汽车董事会拥有2个席位，并由Stellantis集团委任“零跑国际”合资公司的首席执行官。

《浙江大华技术股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》截图

值得注意的是，在上述信息发布之时，大华股份于同日早间发布《浙江大华技术股份有限公司关于转让参股公司股权暨关联交易的公告》。

《公告》称，为优化产业结构，进一步整合资源实现资产收益，公司与STELLANTIS N.V.（下称“Stellantis”）于10月26日签署了《股份购买协议》，拟以34.92亿港元的价格向其转让9000万股（其中4500万股为H股“全流通”股份，4500万股为内资股）浙江零跑科技股份有限公司（下称零跑汽车）股份，占零跑汽车总股本的7.88%。

交易完成后，大华股份将不再持有零跑汽车股份，实现退出。

大华股份表示，本次交易完成后，预计将增加公司当期利润约为45.48亿人民币（税前，占2022年经审计归属于上市公司股东净利润的195.7%），本次交易收益主要由成交金额与长期股权投资账面价值的差额，及持有期间的其他权益变动转入投资收益构成。

资料显示，零跑汽车成立于2015年，由大华股份及其主要创始人共同投资。2015年12月，大华股份参与零跑设立，实缴注册资本人民币3300万元；2017年5 月向零跑增资5700万元，前述两次出资价格均为1元/股。2022年9月，零跑汽车在中国香港联交所上市，股票代码为09863。

大华股份表示，由于零跑汽车发行事项获得其董事会和/或股东大会批准是公司本次股份转让的交割先决条件之一，且因公司被列入“实体清单”等因素，公司此次股份转让完成交割对零跑汽车发行事项亦有重大影响，而公司实际控制人傅利泉及陈爱玲夫妇为零跑汽车单一最大股东集团成员，基于谨慎性原则，公司按照关联交易对此次交易进行审议和披露。

据介绍，大华股份出售零跑汽车股份的交易定价参考协议签署前60个交易日、前30个交易日及前一日零跑汽车在港股市场收盘价均价/收盘价，经双方协商一致最终确定交易价格为38.81港元/股。

“（交易价格）均高于前述参考价，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。”大华股份表示，本次转让零跑股份有利于优化公司资产结构，集中优势资源专注主业发展，提高资产流动性及使用效率，促进公司持续健康发展及股东价值最大化。