中东打仗，特斯拉遭殃？

2018年，揽下36.52亿元票房的电影《红海行动》，向我们展示了2015年也门撤侨的惊心动魄。

悬挂五星红旗的军舰，就是移动的国土，是国民的避风港，也是一国之脊梁。

时隔数年，也门纷争再起。

整个红海成了扼住世界经济命脉的应劫之地，但谁也没想到，第一个“遭殃”的会是特斯拉。

近日，特斯拉柏林超级工厂宣布将在1月29日至2月11日期间，暂停大部分汽车生产工作。只因红海船只遇袭事件导致运输路线改变，造成零部件供应短缺，但具体缺少哪些零部件及细节，并未公开。

特斯拉官方只表示柏林超级工厂会在2月12日全面恢复，但如何恢复生产，背后其实大有玄机。

今天，我们就来简单聊一聊国际大事——红海航道危机，到底为什么危及到了特斯拉，还会有多少车企受其影响。

而我们的新能源汽车出海战略，又是否会受到影响？

这次的故事，还要从一个武装组织说起。

01. 红海复杂局势，根在贸易

由于复杂的宗教及历史遗留问题，在也门一直存在着由伊朗支持的武装组织，他们以领导人胡赛为名，公开支持巴勒斯坦。

所以，当2023年10月巴以冲突爆发后，胡赛武装那是一点虚的不搞，直接隔着整个红海也要对以色列发动导弹和无人机攻击。

估计是觉得远水解不了近渴，于是胡塞武装决定就近原则，在家门口连续袭击“关联以色列”的船只。

从11月19日，扣留关联以色列的“银河领袖”号货船，到12月初攻击曼德海峡内航行的“团结探险家”号商船和“第九”号商船。这些行为已经在国际社会造成不小风波，不过对于早就纳入恐怖组织范畴的胡塞武装来说，是虱子多了不怕咬。

但12月11日，他们居然袭击了一艘悬挂挪威国旗的油轮，理由很简单，这是“运往以色列的石油”。

这下可以说是一石激起千层浪。

因为胡赛武装相当于是直接表态，跟以色列、支持以色列的美国等国地方有关系的船，都会进行无差别攻击。

就好比方圆百里只有一家卖酱油的超市，它和隔壁老王打架，禁售老王酱油。

但老王还能找别人“代购”，不至于真撕破脸。

可“代购”这条路要是绝了，那买不到酱油的老王究竟会做出什么可怕的事可就不得而知了。

果然，12月18日，美国国防部就联合十国组建了一支多国海上联军，目的只有一个：护航。

但搞笑的是，这十国里面，荷兰只派出2名参谋人员。

加拿大和挪威则分别派出3名和10名参谋军官，西班牙国防部就比较直接，干脆表示不会参与护航行动。

最后，除了不太熟悉的巴林、塞舌尔两国，就只有美英法意四家。

这号召力……确实有些一言难尽。

难不成，一个小小的胡塞武装，居然敢跟灯塔国叫板？凭什么？

答案很简单，“天时地利人和”。

首先，胡塞武装主要靠伊朗支持，位于北部，而也门1993年发现的大片油田都集中在中部地区，加上本身人均GDP不高，对于贸易根本没有什么依赖性。

美英等西方的“经济武器”在他们面前，就是个笑话。

而地利，则是与苏伊士运河齐名的曼德海峡。

作为亚非两大洲交界处，经曼德海峡、红海、苏伊士运河这条路线，可以说是世界上最繁忙的水道之一。

目前，全球约有12%的货物运输经过此地，高峰时期，每天约有500艘集装箱船通过也门南部，最窄处仅有20公里宽的曼德海峡。

20公里，意味着什么？

如果航速能达到22节（约40km/h）、也就是大部分集装箱船能达到的速度，20分钟就能到对岸了。

就连清朝外购的克虏伯大炮，有效射程都能达到20000米，更别说现代火器的压制了。但凡有货船从此地经过，那就是活靶子啊。

占据了这种一夫当关、万夫莫开的险峻地利，再加上拿捏住商人厌恶损失的心态，还光脚的不怕穿鞋的……胡塞武装这下可以说是彻底立于不败之地了。

毕竟除了别无选择的几国，谁也不想彻底撕破脸，让本国商船陷入危险。

那护航的结果，就显而易见了。

果然在美国宣布护航第二天，全球航运巨头丹麦马士基航运集团就表示，继续暂停所有途经红海的航线。截止到12月，已有12家国际海上运输公司暂停了红海航线运输业务。

仅其中头部的四家公司，就占据全球集装箱运输市场中的份额累计达53%，超过半数的国际航运为了安全，不经过红海，而是花费高额运费绕过整个非洲大陆。

而后患，也开始显现。

02. 特斯拉，不止是只“出头鸟”

特斯拉柏林工厂，其实并不是唯一一个因为红海航运问题停产的车企。

沃尔沃同样也因为变速箱交货延迟，在14日正式宣布位于比利时根特的工厂将在本周暂停3天生产。

而隶属于欧洲本土的汽车品牌，却影响不大。

大众乘用车品牌发言人在12日就表示，预计红海的紧张局势不会对其生产造成 " 重大 " 限制。

而Stellantis发言人则表示：迄今为止，此事对其生产几乎没有影响。

这可真是几家欢喜几家愁——同样是车企，怎么就被区别对待了？难道是因为保护费交够了吗？

事实上，从官方给出的回应上看，大众声称早就和航运公司达成协议，并且因为欧洲本土企业拥有完备的供应链体系，从而幸运地“避开一劫”。

而Stellantis则选择依靠空运来应对因红海局势导致运输路线改变造成的暂时供应中断，主打一个财大气粗。

而特斯拉和沃尔沃呢？

非常不巧，“本土零部件供应商”的地利优势没有，财大气粗也欠奉，尤其是对库存积压量有高要求的特斯拉，显然是踩中了所有雷点。

红海航运延迟，直接打乱了特斯拉原本的生产计划，以及最擅长的成本控制模式。

此外，特斯拉还有一个同瑞典工会IFMetall发生劳资纠纷没有解决，陷入了部分罢工的尴尬境地，可谓雪上加霜。

11 月 24 日，挪威铝业和能源公司 Hydro 子公司 Hydro Extrudes 的工会工人停止为特斯拉电动汽车产品生产零部件。

这些工人都是瑞典工会 IF Metall 的成员。特斯拉未回应有关 Hydro Extrudes 罢工是否会影响产量的请求。

到这里如果讲一点阴谋论的话，不难发现这就像是针对特斯拉这类外来新能源车企的“阴谋”，好一招借刀杀人！

尤其是，现阶段新能源供应链从电池到座椅、再到内外饰、甚至是部分软件解决方案等等，全球大约7成的产能都集中在中国。

而当年特斯拉的所谓“鲶鱼效应”，也确实助推并带动了400多家中国本土供应链，其中就有60多家企业借此机会进入到全球供应链体系。

这次，可以说是被红海战事“一锅端”了。

说回航路本身，想要解决要么就得绕路好望角，航程增加约6000海里、多花100万美金油费、还要在海上多漂近两周。

显然，这对于特斯拉这种打算借助供应链体系、对欧洲本土新能源汽车品牌形成“价格冲击优势”的外来品牌，并不是什么好消息。

而这当中，可能中招的不止特斯拉、沃尔沃，甚至还有尚未在欧洲大显身手的零跑、蔚来们。

而另一个不利的消息是，目前欧洲新能源车的销售增速并没有达到预期。

也就是说，哪怕欧洲不搞什么“碳关税”、“反补贴调查”等小动作，欧洲本土市场的销量也不容乐观。

怎么回事？这一套组合拳下来，似乎红海危机最吃亏的居然是咱们？

哎，你还真别急。

03. 失之东隅，收之桑榆？

先说一件“趣事”，1月13日晚，一艘俄罗斯的船遭遇袭击，但很快胡塞武装就表示，因为船上设备太老旧，疑似用的英国设备，所以被误伤了。

听听，关键词“英国”、“误伤”，也就是，胡塞武装是有一定手段区分过境船只身份的。

于是有趣的来了，在船讯网上超过5艘商船开始注明来自中国或目的地是中国，且特别备注了有多少中国船员，有的甚至特别标注说全体成员都是中国人。

事实上，船讯网上的船员讯息其实只需要船员自行上传即可，但此举无疑透露出一条消息。

那就是胡塞武装对中国船只，并没有敌意。

甚至在1月9日，胡塞武装那边也提议过，只要“通行船只在船讯网的航行数据中备注 “ 和以色列无关联 ” ，就能正常通行。”

显然，他们也知道不能和全世界为敌，而这背后，就有了可操作空间。

众所周知，做全球贸易最重要的就是“时间和钱”。

而红海航运危机造成的最大影响，也正是全球航运价格飙涨。

目前，中国至欧洲航线运价与中国至地中海航线运价已实现连续四周大涨。全球很多集装箱价格最高涨幅甚至高达600%，最低的也上涨个五六成，这些钱肯定要算在商品售价中，最后由消费者买单。

于是所有绕路非洲通行的英美货船，都将面临“高运费”+“长交付周期”两大致命问题。

美国最大的零售商Tractor Supply称，原本从苏伊士运河过的船只，交货将延迟2~20天，宜家等其他国际企业也都面临着货物延迟交付的问题。

国际原油和天然气价格，乃至国际粮价都有所上涨。

而中国等不被“卡”的国家，随着“时间战线”拉长，只需要度过前期的困难，很快将在欧洲市场呈现出小小的成本优势。

但聚沙成塔的力量，可以说是懂得都懂。

此时，我们的目光回到新能源汽车上，按乘联会的数据来看，2023年12月乘用车出口38.5万辆（含整车与CKD即全散件组装），同比增长49％，全年出口量491万辆，同比增长57.9%。

目前，我们已经超越日本，成为全球第一大汽车出口国，而且是汽车出口数量、金额均达到世界第一。

也就是说，原本有意无意的针对，最后或许都将化作了“成全”。

而文章最初，特斯拉认为自己能很快恢复生产节奏，这幅不慌不忙的底气，或许也是源自于供应链来源于中国吧。

咱们就姑且让子弹，再飞一会儿。

最后再多说一句，不论何时何地因何原由，战争一定是下下策，但任何一个国家、民族也都有不得不战的理由，我们不多做评价。

可人类文明之所以信仰科学、理智，正是为了更多人过上更好、更和谐的生活。

贸易，基于和平与诚信。

为国泰民安而喝彩。