NMG宣布与通用汽车就加拿大石墨和1.5亿美元股权投资达成收购协议

新世界石墨股份有限公司（“NMG”或“公司”）（纽约证券交易所：NMGTSX.V:NOU）和通用汽车控股有限责任公司（“通用汽车”）（通用汽车公司（纽约证券交易交易所：通用汽车）的全资子公司）已同意在第1期投资结束后签署一份供应协议（“供应协议”），根据该协议，NMG将在最初六年内实现全面生产后每年向通用汽车提供18,000吨（“tpa”）的第2期活性阳极材料预期产量。作为对供应协议的补充，NMG和通用汽车签订了认购协议（“认购协议”），其中通用汽车承诺在满足某些交割条件的情况下，对NMG进行总计1.5亿美元的股权投资，以开发预计将在北美首个完全集成的天然石墨活性阳极材料项目；为电动汽车（“EV”）和锂离子电池市场提供本地碳中和、可靠、规模可观且由ESG驱动的天然石墨来源。

通用汽车将对NMG进行2,500万美元的初始股权投资（“第一批投资”），以支持NMG第二阶段运营的推进——马塔维尼矿和贝坎库尔电池材料厂——符合通用汽车电池制造商的规范。通用汽车还承诺，在成功完成先决条件和积极的最终投资决定（“FID”）（“第2批投资”，与第1批投资一起称为“交易”）后，再认购1.25亿美元的股权。

NMG主席Arne H Frandsen宣布：我们欢迎通用汽车作为股东，投资于我们强大的北美商业计划，以及我们对负责任生产和与原住民和社区合作开发的ESG承诺。

“我代表董事会，赞扬NMG团队在定义一种繁荣的关系方面所做的杰出工作，这种关系为通用汽车提供了供应的确定性，为利益相关者创造了价值的路线图，并为股东的增长奠定了坚实的基础。”

通用汽车全球采购和供应链副总裁Jeff Morrison表示：我们与NMG的合作是该行业的一个里程碑，也是我们正在发展的更可持续、更有弹性的电池供应链的一个转折点。

“从我们在美国的组装厂和电池厂，到我们在整个供应链上的投资，我们正在开发一个北美电动汽车生态系统，旨在造福消费者，扩大经济机会，并为通用汽车创造竞争优势。”

NMG创始人、总裁兼首席执行官Eric Desaulniers回应道：从Bécancour的邻居到现在的商业合作伙伴，通用汽车和NMG在从矿石到电动汽车的努力和本地一体化供应链的愿景上保持一致。

“北美拥有丰富的资源、制造能力、人才和创新。我们正在利用这些要素推动零排放的未来。今天是NMG的一个重要里程碑，突显了我们在第二阶段取得的进展，以及公司成为北美最大的全集成天然石墨活性阳极材料生产商的良好商业计划，以服务于蓬勃发展的西方电池和电动汽车市场。”

电动汽车电池95%以上的阳极由石墨制成，是所有电池金属中需求量最大的原材料（Benchmark Mineral Intelligence，2023年1月）。NMG第二阶段Matavinie矿负责任地提取的天然石墨将被运输到第二阶段Bécancour电池材料厂，加工成活性阳极材料，然后运送到电池厂，最终作为电池加入通用汽车的电动汽车。

随着通用汽车确认的多年供应承诺以及第1批投资的补充，NMG现在拥有推进公司第二阶段Bécancour电池材料厂工程的手段和技术参数。该工厂计划与通用汽车和POSCO Future M的阴极活性材料（“CAM”）加工厂（目前正在建设中的价值6亿加元的Ultium CAM工厂）建在同一个工业园区内。

今天的公告还支持NMG与潜在贷款人、战略投资者和政府的接触，这些人对项目融资的银行性有更大的了解，该项目融资与公司整合的二期Matavinie矿山和Bécancour电池材料厂的积极FID决定有关。在与通用汽车的整个讨论过程中，已提供了贷款人的意见，以促进FID的成功融资。

供应协议

供应协议规定，一旦NMG达到全面生产，NMG将向通用汽车供应18000 tpa的活性阳极材料，初始期限为6年，从公司第二阶段生产开始算起。销售将基于与未来主流市场价格相关的商定价格公式以及满足项目融资比率并确保通用汽车稳定采购的定价机制。供应协议受此类性质项目标准先决条件的约束。供应协议包含此类性质协议的标准终止权。

NMG将使用第1期投资的净收益开发Matavenie矿山和Bécancour电池材料厂二期。

NMG和GM还将签订一份投资者权利协议（“投资者权利协议”），其中包括在第1批投资结束时的注册权。根据《投资者权利协议》，通用汽车证券将在第1批投资之日起的18个月内受到“锁定”。《投资者权利协议》还向通用汽车提供了与其在NMG的投资相关的某些权利，包括某些董事会提名权和反稀释权。