北京车展-看新能源智能汽车趋势

北京车展无疑是新能源汽车和智能汽车的一场盛宴。因为疫情时隔4年之后车展再次回到北京举办，迎来了展商和国内外参观观众的客流爆发式增长。一起来跟小星看看新能源智能汽车的市场趋势吧。

全球整车厂电气化战略

↑保时捷中国研发矩阵

要在中国市场快速成长和拓展电气化车型，数字化和创投战略部署变得至关重要。保时捷就在此次北京车展宣布了中国研发矩阵被称为One China R&D战略。具体包括保时捷中国产品管理、中国创新办公室、研发中国分支、保时捷数字科技中国、保时捷创投中国和保时捷工程中国。与此一致的是本次北京车展大众集团公布了中国战略。大众集团将进一步聚焦和投资中国，联合中国伙伴加速电气化步伐。因为中国市场已经变成了健身房，不得不更努力更快速地产出。在中国市场的领先地位等同于强势领跑国际汽车市场。

↑大众集团中国战略

通用汽车发布的“奥特能”平台尝试通过在凯迪拉克IQ锐哥LYRIQ电动SUV上的应用解决两大困扰电动汽车发展的关键问题。那就是：动力电池全生命周期的安全和更靠谱且全面的动力电池包。如今随着北京车展IQ傲歌OPTIQ电动SUV的发布，该电动平台开始在更多车型应用适配凯迪拉克、别克、雪佛兰多品牌等多款车型。

↑通用集团基于奥特能平台拓展车型

而日韩车企也在通过积极与中国厂商合作来跟上新能源智能汽车的潮流。其中丰田汽车开始了与科技公司腾讯在互联技术相关的合作，日产汽车则与百度在智能驾驶方面进行深度的本土化。在2024北京车展上现代汽车与宁德时代签署战略合作，共同开发和应用新能源汽车动力电池。

↑现代汽车与宁德时代签署战略合作

新能源智能汽车技术趋势

本届北京车展的主题是新时代新汽车，实际上随着技术迭代推动新能源汽车普及进入快车道，“新汽车”产品核心功能也在新时代科技下快速变革。让我们来基于北京车展看看其中的趋势吧。

↑比亚迪CTB和宁德时代CTP神行到固态电池

首先在电池技术方面富锂锰基正极材料和基于石墨烯的硅碳负极材料正显现优势。具备大规模产业竞争低成本特性的同时，较主流三元材料性能提升30％以上。与此同时电池结构创新正在成为产业变革新思路。例如比亚迪CTB技术将电池的上盖与车身底盘集成于一体，将电池包利用率提升至66％。而此次北京车展宁德时代发布基于CTP的神行PLUS技术则将磷酸铁锂的电池密度提升至205kWh/kg，实现1000公里纯电续航和4C倍率快速充电。另一方面固态电池被认为具有更高理论性能是提升能量密度的必要路径。北京车展上你就能找到率先配备固态电池的智己汽车L6和蔚来汽车ET7等车型。

↑智能驾驶与智能座舱控制器的演进融合

再来基于车展看一下智能化方面的发展。在更多新车型搭载1颗甚至多颗激光雷达的大背景下，汽车需要处理越来越多的数据而成为移动的数据中心。这方面从咨询机构YOLE公开的报告中也能得到印证。随着德赛西威为小鹏P7提供的智能驾驶控制器IPU03向小鹏G9和理想L9新款旗舰车型IPU04演进的过程中，应用了多颗英伟达Orin高算力SoC处理器。理想L9车型同时还应用了配备高通SoC的智能座舱控制器。随着芯片和软件定义汽车的大潮中，智能汽车正在从域内集中式向CC集中计算＋Zonal区域控制器新电子电气架构转变。智能驾驶和智能座舱功能也在进一步集成一体化。

新能源汽车市场盈利和价格分析

↑领先新能源车企盈利能力

北京车展的新车型发布数量达到了创纪录的117辆新高，同时也证明中国汽车市场竞争正在进入白热化，其中新能源汽车技术和规模成为决定成败的关键。那我们来随着麦肯锡的行业报告来分析一下领先新能源车企的盈利能力。具公开的上市车企财务报告显示，传统新能源车企仍然面临亏损压力，平均营业利润率为-15％。而包括比亚迪和特斯拉在内的领先车企分别在电池价值链与采购、制造与工程和规模化方面更有优势，营业利润高出传统车企20个百分点以上。其中电池材料选择、电子电气架构与电池结构选择和卓越运营成为了技术和规模优势建立的关键核心。我们在前面的技术趋势中已经有所涉及。

↑比亚迪主要新能源车型价格变化

基于技术和规模优势下更强大的盈利能力，领先新能源车正在通过价格策略争夺市场份额从而尝试甩开跟随者。因此摩根史坦利的调研报告以比亚迪为例总结了车型平均售价从去年以来的价格变化，预估中国新能源汽车市场的价格战可能会比预期的持续时间更长。其中比亚迪驱逐舰05车型的降幅最大达到了22％，而入门的海鸥纯电紧凑车型降价也达到了5％的幅度，比亚迪总体平均降价力度在14％左右。而北京车展召开期间特斯拉调整了中国车型的价格，其中销量支柱Model Y车型降至24.99万，降幅超过5%达到了历史新低价。

从车展看政策变化

↑汽车以旧换新补贴实施细则发布

从北京车展我们看到新能源汽车无疑成为了汽车市场的主角，同时也是国家重点投资和扶持的方向和产业。在车展期间公布的《汽车以旧换新补贴实施细则》也说明了这一点。该政策预期将促进2024汽车新增销量达2百万辆，并且主要是新一线城市与二三线城市的新能源车型。

总结以上，北京车展全球车企发布中国战略的同时，新能源汽车竞争加剧，技术和规模是成败关键。