新能源报告——2023年全球电车销量接近1400万辆

在过去的 2-3 年里，业界一致认为电车(electric cars)正在快速发展。

2023 年电车(electric cars)销量接近 1400 万辆，其中 95% 在中国、欧洲和美国。

近1400万辆新电车(electric cars)12023 年全球注册的电车(electric cars)数量将达到4000 万辆，与2023 年版《全球电车(electric cars)展望》（GEVO-2023）的销售预测非常接近。2023年的电车(electric cars)销量比 2022 年高出 350 万辆，同比增长 35%。这比仅仅5 年前的 2018 年高出六倍多。2023 年，每周有超过 25 万辆新注册，超过了 10 年前 2013 年的全年总数。2023 年，电车(electric cars)占所有汽车销量的 18% 左右，高于 2022 年的 14% 和 5 年前的2018 年的 2%。这些趋势表明，随着电车(electric cars)市场的成熟，增长依然强劲。2023 年，电池电车(electric cars)占电车(electric cars)保有量的 70%。

虽然电车(electric cars)的全球销量正在增长，但它们仍然主要集中在少数几个主要市场。2023年，近 60% 的新电车(electric cars)注册来自中华人民共和国（以下简称“中国”），近25% 在欧洲，2美国为 10%——相当于全球电车(electric cars)销量的近 95%。在这些国家，电车(electric cars)占据了当地汽车市场的很大份额：2023年，中国新车注册量中超过三分之一是电车(electric cars)，欧洲超过五分之一是电车(electric cars)，美国十分之一是电车(electric cars)。然而，其他地方的销量仍然有限，即使是在汽车市场发达的国家，如日本和印度。由于销售集中，全球电车(electric cars)保有量也日益集中。尽管如此，中国、欧洲和美国也占汽车总销量和保有量的三分之二左右，这意味着这些市场的电车(electric cars)转型对全球趋势有重大影响。

新兴市场

新兴市场的销售额正在增长，尽管基数较低，但以东南亚和巴西为主导。

2023 年，中国以外的新兴市场和发展中经济体 (EMDE) 的电车(electric cars)销量继续增长，但总体仍处于较低水平。在许多情况下，私家车并不是最常见的客运交通工具，尤其是与共享货车和小巴或两轮车和三轮车(2/3W) 相比，后者更为普遍，而且由于其相对便利和价格实惠，往往是电动的。在这种情况下，2/3W 和公共或共享出行的电气化将是实现减排的关键（见本报告后面的部分）。虽然从内燃机 (ICE) 转换为电车(electric cars)很重要，但对总体排放的影响因被取代的交通方式而异。用私家车取代2/3W、公共和共享出行或更积极的交通方式可能并非在所有情况下都是可取的。

在马来西亚，受税收减免和进口税豁免政策以及充电基础设施加速建设的推动，电车(electric cars)注册量增长了两倍多，达到 10,000 辆。2023年，梅赛德斯-奔驰推出了首款国产组装电车(electric cars)，比亚迪和特斯拉也进入了市场。

在拉丁美洲，电车(electric cars)销量在 2023 年将达到近 90,000 辆，巴西、哥伦比亚、哥斯达黎加和墨西哥市场领先该地区。在巴西，电车(electric cars)注册量同比增长近两倍，达到 50,000 多辆，市场份额为 3%。中国汽车制造商的进入为巴西市场提供了支撑，例如比亚迪的宋和海豚车型、长城的 H6 和奇瑞的瑞虎8，后者在 2023 年立即跻身最畅销车型之列。鉴于巴西的能源结构大多为低排放，道路运输电气化可以带来显著的气候效益，并减少当地的空气污染。

在墨西哥，电车(electric cars)注册量同比增长 80%，达到 15,000 辆，市场份额略高于 1%。由于靠近美国，墨西哥的汽车市场已经与北美合作伙伴很好地融合在一起，并受益于有利的贸易协定、现有的庞大制造能力以及根据IRA 获得补贴的资格。因此，当地的电车(electric cars)供应链正在快速发展，预计这将蔓延到国内市场。特斯拉、福特、Stellantis、宝马、通用、大众 (VW) 和奥迪都已开始在墨西哥生产或宣布计划生产电车(electric cars)。比亚迪、奇瑞和上汽等中国汽车制造商也在考虑向墨西哥扩张。在该地区的其他地区，哥伦比亚和哥斯达黎加的电车(electric cars)销量正在增加，到 2023 年分别将达到约6,000 辆和 5,000 辆，但其他中美洲和南美洲国家的销量仍然有限。

在整个非洲、欧亚大陆和中东，电车(electric cars)仍然很少见，占汽车总销量的不到 1%。然而，随着中国汽车制造商在海外寻找机会，新车型（包括在国内生产的车型）可能会促进电车(electric cars)的销量。例如，在乌兹别克斯坦，比亚迪于 2023 年与UzAuto Motors 成立合资企业，每年生产 50,000 辆电车(electric cars)，奇瑞国际与 ADM Jizzakh 建立了合作伙伴关系。这一合作伙伴关系已经使乌兹别克斯坦的电车(electric cars)销量大幅增长，到 2023 年将达到 10,000 辆左右。在中东，约旦的电车(electric cars)销售份额最高，超过45%，这得益于与内燃机汽车相比低得多的进口关税，其次是阿拉伯联合酋长国，占 13%。

今年 1 月至 3 月，中国售出近 190 万辆电车(electric cars)，与 2023 年第一季度的销量相比增长了近 35%。根据中国乘用车协会报告的零售销售数据，3 月份，中国新能源汽车销量首次超过整体汽车销量的40%。正如 2023 年所见，插电式混合动力汽车的销量增长速度快于纯电车(electric cars)的销量。中国第一季度插电式混合动力汽车销量同比增长约 75%，而纯电车(electric cars)销量仅增长 15%，尽管前者的起步较低。

在主要的欧洲市场——法国、德国、意大利和英国（合计占欧洲汽车销量的约60%）——电车(electric cars)销量的增长较低。在法国，第一季度电车(electric cars)整体销量增长了约15%，其中纯电车(electric cars)销量增长高于插电式混合动力汽车。电车(electric cars)在汽车总销量中的份额略低于去年。与中国一样，德国和英国的 PHEV 销量都强于 BEV 销量。

在意大利，2024 年前三个月的电车(electric cars)销量比 2023 年同期下降了 20% 以上，其中大部分降幅发生在 PHEV 领域。但是，如果中国汽车制造商奇瑞在今年晚些时候进入意大利市场时成功吸引意大利消费者，并且推出新的激励计划，这一趋势可能会逆转。

在美国，第一季度的销量达到约 35 万辆，比去年同期增长近15%。与其他主要市场一样，插电式混合动力汽车的销量增幅更高，达到 50%。尽管过去几个月美国纯电车(electric cars)的销量份额似乎有所下降，但插电式混合动力汽车的销量份额却有所增长。

在规模较小的电车(electric cars)市场，尽管基数较低，但 2024 年头几个月的销量增长要高得多。1 月和 2 月，巴西的电车(electric cars)销量几乎增长了三倍，越南的销量增长了七倍多。在印度，2024 年第一季度的销量增长了50% 以上。这些数据表明，电车(electric cars)在全球各个市场都势头强劲。

自 2021 年以来，第一季度的电车(electric cars)销量通常占全球年总销量的 15-20%。根据这一趋势，再加上政策势头和电车(electric cars)销售通常经历的季节性，我们估计电车(electric cars)销量在2024 年可能达到 1700 万辆左右。这表明一个成熟的市场将实现强劲增长，2024年的销量将比 2023 年高出 20% 以上，电车(electric cars)在汽车总销量中的占比将达到五分之一以上。

2024预计

预计 2024 年电车(electric cars)销量将比 2023 年增加 300 万辆，其中大部分来自中国。尽管去年新能源汽车购买补贴逐步取消，但中国电车(electric cars)销量依然强劲，表明市场正在成熟。由于竞争激烈且电车(electric cars)价格相对较低，2024年电车(electric cars)销量将比去年增长近 25%，达到 1000 万辆左右。如果得到证实，这一数字将接近 2022 年全球电车(electric cars)总销量。因此，2024 年电车(electric cars)销量可能占中国汽车总销量的 45% 左右。

2024 年，美国电车(electric cars)销量预计将比上一年增长 20%，与 2023 年相比，销量将增加近 50 万辆。尽管有报道称 2023 年美国电车(electric cars)市场将迎来不顺，但预计 2024 年的销售份额仍将保持强劲。全年预计售出的汽车中，约有九分之一将是电车(electric cars)。

根据最近的趋势，考虑到严格的二氧化碳排放目标要到 2025 年才会出台，欧洲的电车(electric cars)销量增幅预计将是三大市场中最低的。预计2024 年销量将达到约 350 万辆，与上一年相比增长不到10%。在乘用车销售前景普遍疲软的背景下，电车(electric cars)仍将占欧洲汽车销量的四分之一左右。

当然，2024 年电车(electric cars)销售前景存在下行风险。高利率和经济不确定性等因素可能会降低 2024 年全球电车(electric cars)销售的增长。其他挑战可能来自IRA 对美国电车(electric cars)税收优惠的限制，以及中国对电车(electric cars)符合购置税豁免资格的技术要求的收紧。然而，也有上行潜力需要考虑。随着汽车制造商扩大电车(electric cars)业务，新进入者争夺市场份额，新市场可能会比预期更快地开放。这可能导致全球电车(electric cars)销量加速增长，超过最初的估计。