造车新势力市占率扩大赶超日系 合资阵营占比萎缩加剧

随着价格战的频繁发生，燃油车市场与新能源汽车市场间的竞争程度也是日渐激烈，在两大细分市场对抗程度不断加深的大背景下，自主阵营与合资阵营之间的差距正在逐渐加大。

今年5月，乘联会发布的最新数据显示，5月造车新势力的市场份额达到了16.3%，同比增长了3.5个百分点，而同期日系车的市占率为14.8%。也就是说，5月造车新势力的市场份额比日系车多了1.5个百分点，虽然没有拉开很大的差距，但不得不说这是一个历史时刻。同时，这也意味着燃油车市场份额的萎缩程度持续加剧。

在中国汽车市场日子一直过得不错的日系车企，近年来随着国内新能源汽车市场的持续上扬，而逐渐风光不再，其实不仅仅是日系阵营，德系、美系等也同样感同身受。日系一直想借助引以为豪的混动技术试图在国内站稳脚跟，但事实上，由于各种原因，日系混动并不能算真正的新能源，也因此不能上绿牌，也就享受不到国内对于新能源汽车的利好和红利。换句话说，日系现在的销量依然是在靠燃油车在支撑。

从今年1-5月各车企的销量表现来看，除了特斯拉中国外，剩下的都是自主车企，并且有理想汽车和赛力斯汽车两位新势力入席，而日系别说入围TOP10了，基本上属于新能源排位的末段。如此表现，对于日系阵营来说，显然是非常不乐观的，不说长远，也许下半年的日子就会很煎熬。眼下，在新能源汽车渗透率持续攀升的情况下，如果日系车的纯电和插混车型迟迟无法形成战斗力的话，那其燃油车市场份额被新势力蚕食，似乎是无法改变的趋势。

煎熬的又何止日系阵营。在过去几年，随着中国品牌市场持续上升，合资阵营被迫让出更多市场。短短几年，合资市场份额已经从巅峰时期超过60%，萎缩到现在不足40%。根据乘联会统计，2024年5月，大众、通用、丰田、本田和日产等主流合资车企（不含豪华品牌）市场份额甚至已经萎缩到28.8%，1-5月份份额也刚刚达到30%。

除了市占率的缩水，合资阵营的技术优势也正在被削弱。在此之前，中国汽车市场任何一个重量级技术，都是合资导入，自主品牌只能跟在后面亦步亦趋。如今，在新能源和智能驾驶技术方面，自主品牌甚至已经远远甩开了合资，无论动力电池技术，还是电驱动技术，或者插混技术，或者智能座舱方面，自主品牌已经赶超合资。

在技术傍身等多种因素的推动下，自主阵营的核心竞争力更加强大，从近两年频繁掀起的价格战也可见一斑，以往价格战的主导多以合资车企为主，如今主角换成了自主车企，合资阵营反而在价格上被牵着鼻子走，为了保住市场份额，也不得以大幅降价来挽救销量，即使利润大幅缩水。

而在终端市场，频繁发生的价格战早已让合资阵营的价格体系瓦解。合资阵营在B级市场优势由来已久，日系三强凯美瑞、雅阁、天籁，还有德系帕萨特、迈腾，销量大不如前，价格也是一降再降，凯美瑞今年新款上市后，官方调价后，终端市场再次调价，雅阁近期的终端让利最高已经达到6万元，而天籁的境况已经不是降价能够解决的，反观帕萨特，迈腾，前者降幅也有5万上下，后者新一代车型即将上市，能否为B级车打一场翻身仗呢？

在豪华车市场，传统品牌BBA阵营近期在价格上动静颇大，主流车型的降幅尺度一再扩大，10万起步的让利车型越来越多，甚至部分车型的降幅力度一定到了“腰斩”的程度，以价换量的意图非常明显。

如此大的动作与其近期持续下滑的销量有着直接关系，今年一季度，宝马在中国市场共售出187452辆宝马及MINI，同比下降3.8%。同期，梅赛德斯-奔驰向中国客户累计交付超16.81万辆新车，同比下降约7%。3月豪华品牌零售份额15.6%，同比下降1.6个百分点。5月国内豪华车零售28.5万辆，同比下滑6.9%，市场占有率为16.6%，2023年同期为17.5%。受高端新能源汽车的冲击，传统豪华车市场也正在饱受销量下滑的境遇。

数据显示，5月车市中，传统燃油车市场零售91万辆，同比下降23%；同期新能源车市场零售80.4万辆，同比增长38.5%，两个市场形成了鲜明的对比。

5月，自主品牌阵营零售98万辆，同比增长12%，环比增长12%。同期，自主品牌国内零售份额为57.6%，同比增长7.3个百分点。主流合资品牌零售49万辆，同比下降21%，环比增长8%。其中德系品牌零售份额18.6%，同比下降2个百分点，日系品牌零售份额14.8%，同比下降3.2个百分点。美系品牌市场零售份额达到6.7%，同比下降1.4个百分点。

眼下，合资车企下半年规划已陆续出炉，不约而同的直指新能源汽车市场。丰田聚焦数智化，日产加速电动化，别克深耕中国市场，雪佛兰发挥SUV优势，本田全面拥抱新能源时代，大众持续推新车型。届时合资车企将在下半年带来多款新能源车型，如此能否缓解当前的颓势呢？