合资车企面临挑战：裁员、关厂与销量下滑的双重压力

在2024年7月8日的乘联会数据发布会上，乘联会秘书长崔东树透露，由于传统燃油车市场的增长动力减弱，6月份中国汽车市场表现不佳，SUV、轿车和MPV的销量均出现下滑，特别是合资品牌的运营压力显著，影响了整体销量的表现。

据乘联会数据显示，6月份中国乘用车市场零售量为176.7万辆，较去年同期下降了6.7%，但环比上月增长了3.2%。截至6月底，今年累计零售量为984.1万辆，同比小幅上升3.3%。尽管上半年总体销量略有增长，但从第二季度开始，4月、5月和6月连续三个月的销量均呈现负增长态势。上半年的微弱增长主要得益于1月份的销量增长。

从批发数据来看，汽车市场依然面临较大压力。6月份，全国乘用车厂商批发总量为216.9万辆，同比下降了3%，但环比增长了6.9%。其中，自主品牌批发量为140.6万辆，同比增长17%，环比增长8%。主流合资品牌批发量为49.6万辆，同比下降30%，环比增长4%。豪华车批发量为26.7万辆，同比下降18%，环比增长5%。

值得注意的是，今年6月份的批发量低于3月份，这与去年6月份批发量高于3月份的情况形成了鲜明对比。崔东树指出，造成这一差异的主要原因是今年上半年主机厂和经销商的去库存力度远超去年，去库存的数量几乎是去年的两倍，多出数十万辆。

燃油车销量低迷

近期，日产汽车宣布将关闭其在中国的常州工厂，这一举措将导致约13万辆的年产能流失，相当于日产在华总产能的10%。该工厂的生产任务将被转移到东风日产的其他生产基地。与此同时，广汽本田计划裁员1700人，但出乎意料的是，由于提供的丰厚补偿方案（“N+2+1.8”），员工们对此反应积极，甚至出现了让一众老争抢被裁员名额的现象。此外，有消息称一汽丰田的销售总部将从北京迁至天津工厂，伴随而来的是人员的重大调整和优化。

在经历了长达一年多的销量下滑之后，合资车企面临的困境愈发明显，裁员和关闭工厂成为了常态。这些负面消息无疑加剧了合资车企在市场上的颓势。根据最新的销售数据，6月份传统燃油车销量为91万辆，同比下降27%；今年前六个月累计销量为573万辆，同比下降13%。主流合资品牌的销量为48万辆，同比下降27%，环比下降1%。具体来看，德系品牌的零售市场份额为18.6%，同比下降2.6个百分点；日系品牌的零售市场份额为14.3%，同比下降3.5个百分点；美系品牌的市场零售份额为6.3%，同比下降2.9个百分点。

崔东树分析指出，今年4月至6月，车市零售持续负增长的主要原因是燃油车销量同比下降了25%，这一降幅超出了预期。6月份，新能源车与燃油车的增长率差距维持在55%。

燃油车销量低迷的原因何在？近年来，新能源汽车在技术创新和产品竞争力方面的快速提升，以及燃油车新品推出的不足，都是重要因素。乘联会的数据显示，今年上半年，市场上共推出了11款燃油车，相比2018年同期的42款大幅减少。相比之下，新能源汽车上半年推出了多达60款新车型。

此外，今年年初的价格战“启动早”、部分热门新能源车型高达20%的降价“力度大”，以及降价活动从2月春节后延续至4月底的“跨度长”，都加剧了燃油车市场的低迷。在ZC层面，油电不同税、不同权的背景下，新能源汽车的高速增长与燃油车的负增长之间的差距日益扩大。

新能源车持续增长

在6月份，新能源车市场迎来了显著的增长和新突破，零售销量达到了85.6万辆，同比增长28.6%，环比增长6.4%。今年上半年，新能源车的累计零售销量为411.1万辆，同比增长33.1%。在这一背景下，许多新能源车企在6月份取得了历史上最佳的销售成绩。

理想汽车摆脱了之前的销售低谷，6月份的单月交付量再次超过了4万辆，重新夺回了新势力销售冠军的地位。鸿蒙智行在6月份交付了46141辆新车，今年上半年的累计交付量达到了194207辆，超越理想汽车，成为上半年的销售冠军。

蔚来汽车、零跑汽车、极氪汽车在6月份的交付量均超过了2万辆，其中蔚来和极氪的交付量创下了历史新高。深蓝汽车在今年上半年累计销售了8.4万辆，其中6月份的销量为16659辆，同比增长107%。深蓝汽车CEO邓承浩表示，预计到今年第四季度，品牌将实现每月销售3万辆的目标。

小鹏汽车和哪吒汽车在6月份的交付量约为1万辆左右。小米汽车虽然没有公布具体的销量数据，但官方宣布6月份的交付量首次突破了1万辆。

一些更年轻的新能源车企在6月份也实现了新的增长。例如，岚图汽车的交付量为5507辆，同比增长83%；阿维塔的交付量为4682辆，同比增长167%；智己汽车的销量达到了6015辆，同比增长200%。极狐汽车的销量尤为突出，超过了8000辆，全系产品的同比增长超过了300%。

虽然各大新能源车企的销量目标完成率却并不乐观。销量目标完成率超过30%的车企包括极氪、蔚来、零跑、理想、岚图、问界，而智己、深蓝、小鹏、哪吒的完成率甚至不到20%。

崔东树指出，2024年已经过去了一半，但是不能简单地认为此时的销量完成率也应该过半才算完成全年销量任务。他解释说，新能源车的增长上半年大约在40%的水平，下半年预计将达到60%，而燃油车上半年的增长在46%左右，下半年预计在53%的水平。因此，总体来看，只要目标完成率达到35%-40%以上，那么在正常情况下，车企都有机会完成全年的销量目标。

新能源车出口遇阻：欧盟关税影响下的市场调整与挑战

在2024年6月，中国乘用车出口（含整车与CKD）表现强劲，总计出口了37.8万辆汽车，同比增长28%，且环比持平。今年1至6月，乘用车累计出口量达到了224.7万辆，同比增长33%。然而，随着欧盟对中国电动汽车征收临时关税的实施，中国在欧洲市场畅销的电动车价格上涨已成为必然趋势，这无疑会对业界对中国电动车出口前景的预期产生影响。

实际上，6月份中国新能源车的出口量已显示出环比下降的趋势。当月，新能源车出口量为8万辆，同比增长12.3%，但环比下降了15.2%。新能源车出口占乘用车出口总量的21%，较去年同期下降了3个百分点。其中，纯电动车型占新能源车出口的72.6%，而A0级及以下的纯电动车型占自主品牌新能源车出口的27%，较去年同期的56%有所下降。

从自主品牌出口至海外市场的零售数据分析来看，A0级电动车曾是出口的主力军，占比接近50%。上汽等自主品牌的小型电动车在欧洲市场表现出色，但也因此受到了针对性的加税措施，这反映出小型电动车是全球电动车竞争的关键领域。

崔东树建议，中国需要出台支持电动车小型化的财税ZC，以鼓励小型电动车的发展，从而使中国电动车能够持续走向世界。他还指出，在海外市场“油电平权”的大趋势下，插电式混合动力车型凭借低油耗和长续航的优势，在海外市场上逐渐取代燃油车。

值得注意的是，6月份中国燃油车出口同比大幅增长了31%，显示出燃油车在海外市场的表现远超国内市场。

在今年6月的乘用车出口中，一汽-大众的零售销量排名第二，但在批发销量方面，它的排名降至第四，位于奇瑞汽车和吉利汽车之后。这主要是因为奇瑞和吉利在出口方面表现出色，特别是在燃油车领域，这极大地促进了它们整体批发销量的增长和市场份额的提升。