普遍不及格？十大造车新势力“期中成绩单”出炉

不少人还未准备好，2024年已悄悄走过一半。对于中国造车新势力们来说，更是如此。

虽然乘联会数据显示，2024年上半年的乘用车零售量同比增长3%至952.8万辆，新能源汽车零售量更是同比大增36%至305.9万辆，但绝大多数造车新势力都知道，自己的日子越来越不好过了。

在2023年底到2024年初，不少造车新势力都对未来的一年提出了相当激进的目标。比如，理想汽车信心满满地想要冲击80万辆的交付数据，小鹏汽车以为28万辆的年交付数据并不遥远，哪吒汽车更是希望触底反弹至30万辆以上的水准。

然而，2024年刚起步，现实就给了大家一个下马威。由于市场竞争愈发激烈，大批车企采取了比上一年更激进的“价格战”策略。导致不少在2023年看来竞争力强劲的产品，在2024年发布时却并不显得领先。

如果仅从年销量目标完成率来看，销量排名前十的中国造车新势力中，甚至无人达到及格水平。

从以往的数据来看，中国汽车市场中各大车企在上下半年里的销量之比普遍为4:6。

然而，在2024年上半年，销量排名前十的造车新势力平均年销量目标达成率只有31.1%。年目标达成率最高的极氪，但其达成率也仅为38.2%。达成率最差的哪吒汽车，更是仅完成了17.9%的目标。

当然，仅从目标达成率并不能完全看出企业的真实表现。

2024年上半年，虽然理想汽车寄予厚望的MEGA市场表现远不及预期，但其在2024年4月底才开始交付的理想L6却异军突起。这款车在6月的单月交付量达到了2万台，直接跃居公司销量担当。如果这款车一直保持强势状态，理想汽车2024年的销量目标仍有望达成。

问界的销量更是达到了18.11万辆，成为中国造车新势力领域的“黑马”。与此同时，新款问界M8也即将在下半年到来，相信新车的出现将继续夯实其市场地位。

在3月底下调了电池租用服务BaaS价格后，蔚来也迎来了销量飞速上升。该公司全新中端品牌乐道也将在2024年下半年开始交付其首款车型L60。

同样在2024年上半年，极氪的销量增幅达到了106%，下半年还将有重磅新车MIX推出。小米汽车则是在2024年4月中旬才开启交付首款车，由于市场表现超出预期，该公司甚至还将年产能目标从不到8万上调至10万。

有人欢喜，就有人忧。

同样在2024年上半年，哪吒汽车和小鹏汽车的市场表现远低于2023年第四季度的水准。由于上半年没有走量新车推出，再加上价格战和新对手意外出现，导致两家企业遭遇了更大的市场冲击。

有上有下的情况下，整个中国新势力的市场格局也在2024年上半年开始分层。

问界和理想汽车对于新势力销量冠军的竞争仍然激烈；埃安稳定在第三的位置，之后的极氪、蔚来和零跑，各自销量不及前三强任意一家的50%，但都增势强劲；腾势、哪吒、小鹏、小米月销量水平并驾齐驱，下半年谁上谁下都不奇怪；之后的岚图和阿维塔还需要新措施以便向上述对手靠近。

接下来，就让我们来具体看看十大造车新势力企业在2024年上半年所交出的“成绩单”。

理想

交付188981辆，完成率33.7%

今年初，理想汽车CEO李想曾表示希望挑战全年80万辆的交付目标，而随后MEGA失利。理想将全年销量目标调整至56万-60万辆。今年1-6月，理想累计交付188981辆，按照56万辆的销售目标计算仅完成33.75%。

6月，理想交付47774辆，再次突破4万辆，同比增长46.7%，环比增长36.42%。自从4月从问界手中夺回新势力销冠之后，理想连续三个月保持第一，很大一部分增量来自理想L6。起售价25万左右的价格，无疑成为今年理想销量担当。目前来看确实表现不错，L6在5月交付接近1.3万辆，6月超过2万辆，帮助理想巩固了领先优势。

理想汽车董事长兼CEO李想表示：“二季度以来，在新车型理想L6上市和门店效率提升的双重作用下，理想汽车再次回归新势力榜首，并在20万元以上新能源汽车市场斩获中国汽车品牌销量冠军。”

不过，相对而言，理想L7、L8、L9的平均销量就都在万辆以下，这似乎也能表明，理想品牌的主销价格区间随着理想L6的畅销在悄然下移。

问界

交付181153辆，完成率30.1%

问界2024上半年累计销量181153辆，其中6月份交付了43146辆，纵观目前问界系列在售车型，在今年6月，销量最高的并非价格相对较低的M5，而是价格更贵的M7和M9。具体来看，6月份，问界M9交付17241辆；问界新M7交付18493辆；问界新M5交付7046辆。问界M9成为了，50万以上车型全品类销量第一的优异成绩。

有相关媒体从多位知情人士处获悉，问界2024年销量目标为60万辆。若按照这样的目标计算，问界需要在接下来的6个月里实现月均约7万辆的交付量。

今年2月5日，问界正式开启M9交付。数据显示，自交付以来，今年3月至6月，问界M9交付量持续增长。其中，3月问界M9交付新车6243辆；4月交付量达15139辆；5月交付量达16463辆；6月交付量达17241辆。就在不久前的6月26日，赛力斯汽车官方微博发布消息表示，问界M9上市仅6个月，累计“大定”已突破10万辆，即下单量已突破10万辆。

仔细分析我们发现，问界之所以能够异军突起，与其在产品力上的不断创新密不可分。问界充分发挥了华为的技术优势，在智能化、网联化等方面走在了前列。相比之下，理想汽车虽然也在不断迭代升级，但在某些方面还是略显保守。

不管怎么说，问界的出现确实给理想带来了压力，尤其是问界M9，理想MEGA失利后，理想汽车本来打算让L9往上冲一冲，站稳40万元以上市场份额，不过却迎头遇见了问界M9。

除此之外，问界M7也同样非常能打，凭借着优秀的鸿蒙系统、增程式的动力总成，以及智驾系统，笼络了不少消费者。今年1月份更是差一点就站上3万辆销量大关。而最近，问界M7 Ultra版的上市，给6月份的销量贡献不少。

广汽埃安

销售177366辆，完成率25.3%

2023年销量一路高歌的广汽埃安今年的销量有所滑落，6月，埃安全球销量为35027辆，同比下滑22.2%、环比下滑12.6%。实际上，从今年2月份开始，广汽埃安的单月销量已连续5个月出现同比下滑，2024上半年累计销量177366辆，同比下滑15.27%，仅完成全年70万辆销量目标的25.3%。

埃安品牌有很大一部分的销量贡献是由AION Y和AION S组成，这辆车在很多地区都以“网约车”的身份出现。但随着现如今网约车市场的饱和，很多地区都在针对网约车行业展开预警，也就是说挣不到钱了，那司机增长就会放缓，对车辆的需求也就没那么大了。旧车的淘汰也远没到时候。

正因如此，埃安也开始考虑向其他方向转型。据官方透露，埃安首个海外工厂——泰国智能生态工厂即将竣工投产，同时，第二代AION V霸王龙也即将全球同步上市。

极氪

交付87870辆，完成率38.2%

极氪汽车在吉利集团中可谓表现可圈可点，1-6月共交付87870辆新车，同比增长106%。极氪Q1 财报电话会议上，极氪CFO袁璟曾强调：“极氪专注高端纯电，这个是非常大的还没被完全开发的市场。”

6月，极氪交付20106辆，首次破2万，其中的主力依然是极氪001。当然，极氪007的表现也不错，正式交付以来每个月都有四五千辆。这让极氪成为今年上半年售价20万元以上纯电品牌的销冠。

吉利控股集团总裁、极氪智能科技CEO安聪慧在7月2日举办的吉利汽车2024年第一季度业绩交流会上表示，极氪计划在第三季度实现月均销售2万辆，并在第四季度冲击单月3万辆的销量，以实现全年23万的销量目标。

据了解，极氪计划在未来三年内推出6款全新车型。其中，年内将推出两款车型，除了此前已亮相的极氪MIX外，还将推出代号为CX1E的中型SUV。

蔚来

交付87426辆，完成率38%

根据蔚来官方发布的销量数据，在2024年6月份，蔚来一共交付了21,209辆新车，同比增长了98%，创历史新高。在整个第二季度中，蔚来一共交付了57,373辆新车，同比增长了143.9%。回顾整个2024年上半年，蔚来一共交付了87,426辆新车，同比增长60.2%。截至6月份的数据，蔚来品牌一共交付了573,020辆新车，成为高端纯电市场第一家交付量率先突破50万辆的中国品牌。

除了交付量以外，蔚来还公布了蔚来驾驶辅助系统NOP/NOP+用户累计行驶里程达到10亿公里，是中国首个用户使用总里程突破10亿公里的领航辅助驾驶产品。

根据此前报道，蔚来汽车发布的2024年销量目标为23万辆。照此计算蔚来仅完成年度目标的38%。回顾上半年，蔚来并没有大的新品上市，销量大涨的直接原因，在我们看来还是3月中旬涉及租电、换电、福利等一系列调整。

比如BaaS租电方案下，大、小电池包的月租金分别从1680和980元，降到1128和728元；5月31日前购车，可享受BaaS付四赠一，同时赠送60张免费换电券（一个月换两次的话，相当于两年半免费换电）。除此之外，还有取消电池保障费、租电赠送礼券用于抵扣换购车价等等福利政策，这些优惠的出现一定程度上降低了用车成本。此外，蔚来还推出了全新品牌乐道汽车，不过要达成今年的销量目标，还存在一定的挑战。

零跑

交付86696辆，完成率34.7%

零跑汽车2024年6月交付达20116辆，同比增长52.29%，首次迈入两万俱乐部，创历史新高。零跑汽车上半年累计交付量达86696辆。根据此前消息，2024年，零跑汽车目标完成25万-30万辆年度销量，作为参考2023年零跑汽车累计交付新车约14.42万辆，并未完成20万辆既定目标。

零跑将销量目标放在了海外市场，与很多中国品牌相比，零跑出海较晚，但进度很快，起点很高。零跑甚至在去年用20%的股权，换取了Stellantis集团15亿欧元的投资，双方成立合资公司，帮助零跑出海。

Stellantis集团在海外有成熟的销售渠道，朱江明最近说，零跑汽车的第一步是准备在9个欧洲国家落地，今年底还会进军印度、亚太、中东、非洲及南美洲等市场，今年预计能实现6000辆至10000辆的销量，2030年在中国市场以外销售50万辆汽车。

有消息称，零跑汽车的部分生产将转至欧洲本地，以避开高昂的进口关税。Stellantis中国确认，零跑T03车型的首批试生产车辆已在Stellantis集团位于波兰Tychy的工厂成功组装。

深蓝汽车

交付83858 辆，完成率29.9%

通过深蓝汽车官方发布的信息我们可以看到，今年上半年深蓝汽车的交付量为 83858 辆，同比增长 96%。与此同时，深蓝汽车 6 月交付 16659 辆，同比增长 107.2%。

深蓝汽车月销量基本上已经稳定在万辆以上，在当下汽车市场中的整体表现尚可。根据深蓝汽车后续产品规划，除了上月完成上市的硬派越野新车 G318 外，现有的两款车型 SUV S7 和轿车 SL03 将陆续迎来升级，分别在 7 月底、9 月份以 S07、L07 的名义推出。此外，紧凑型车 S05 将在今年 9 月发布。

深蓝汽车公布的2024年销量目标是28万辆。值得注意的是，此前深蓝汽车CEO邓承浩表示：今年四季度品牌将实现月销3万辆。

要知道，深蓝G318，在发布后1小时订单就突破3000辆，销售势头良好，如果真能在第四季度完成月销3万辆的目标。那么，完成28万辆的全年销售目标，似乎并不是什么难事。

腾势

交付59565辆，完成率29.8%

近日，腾势汽车公布 6 月销量成绩：6 月，腾势汽车新车销量12275辆，2024 年半年度累计销售 59565 辆，同比增长 4.96%。在产品矩阵方面，腾势汽车共有三款在售车型，分别为腾势 D9、N7 与 N8。其中，2024 款腾势 D9 于今年 3 月 6 日上市，DM-i 车型售价区间为 33.98万-44.98 万元，EV 纯电版车型售价区间为 37.98-46.98 万元。

据腾势销售事业部总经理赵长江此前规划，2024年腾势全年销量目标为20万辆，其中，腾势D9销量目标为12万辆。而腾势在今年上半年的增速放缓，意味着腾势实现目标的难度将大大提高。上半年腾势5.95万辆总销量，年目标完成率仅有29.8%。想要顺利实现今年的目标，意味着腾势在下半年需要达到月均2.34万辆的销量，这样的数字对现阶段的腾势而言是一个不小的挑战。

从产品矩阵上来看，腾势最热销的车型依旧是最早推出的腾势D9，即便2024款腾势N7的价格大幅拉低，也并没有得到市场太好的反馈。此前，赵长江通过个人微博表示，腾势汽车中国香港九龙旗舰店正式开业，腾势 D9 右舵版，并携腾势 D9 四座创领版、腾势 Z9GT 首发亮相。扩展大陆以外的更多市场，在我们看来或许能带动腾势品牌的销量数字。

哪吒汽车

交付53770辆，完成率17.9%

7月1日，哪吒汽车发布6月销售数据，2024年6月份，哪吒汽车全系共交付10206辆新车。今年1-6月，哪吒全系共交付53770辆新车，从月销量和上半年总销量来看，“红衣大叔”泼天流量和哪吒L上市也并没有给哪吒汽车带来明显的提升。

与其他新势力不同，哪吒目前的销量中，有接近一半是出口。它在国内的销量今年以来相对乏力，哪吒AYA、哪吒X、哪吒GT月销均不过千，新上市的哪吒L在5月交付3700多辆，接下来就主要靠这款车了。

此前，哪吒汽车联合创始人、CEO张勇在2024哪吒汽车价值链大会上明确了哪吒汽车2024年销量目标，全球销量为30万辆，其中国内销量为20万辆，海外销量为10万辆。

据了解，今年哪吒汽车将在东南亚、中东北非、欧洲、美洲等多个区域，规划建厂，落地本地化制造。其实早在2021年，哪吒就开始研究右舵车型，并将出海的第一站选在了东南亚。次年，哪吒在泰国开出首家海外门店，开始交付右舵车型。去年，哪吒一共出口了17019辆车，占它总销量的13.7%，贡献了12%的销售收入。今年上半年，哪吒出口接近两万辆，超过去年全年了。

值得注意的是，哪吒在6月正式向港交所提交了IPO申请，招股书显示，哪吒过去三年累计亏损184亿元，今年以来单车均价11.3万元，毛利率负数。对比之下，零跑的各项数据都要优于哪吒.

小鹏

交付52028辆，完成率18.6%

昔日占据新势力第一梯队位置的小鹏汽车则在“蔚小理”中垫底，1-6月累计交付新车共52028辆，仅完成全年28万辆目标的18.58%。

以最新6月数据为例，小鹏汽车交付新车10668辆，勉强过万，环比5月有所下滑。其实不只是6月，今年整个上半年，小鹏的销量每个月都是垫底，只有5月和6月超过了1万辆。

此前小鹏汽车，与蔚来汽车、理想汽车一起被称为“蔚小理”，充分说明了作为主流新势力，这三者市场地位的重要性。

经过狂热的初创阶段后，“蔚小理”组合出现了分化。小鹏代表产品P7，月交付量已经跌至一两千辆的水平，P5更是只有几百辆，号称25万级最强智能电动SUV，对标特斯拉Model Y，被外界视为小鹏翻身仗作品的G6，今年前6个月的平均月交付量只有2000辆左右。虽然售价更贵的G9和X9，明显提升了小鹏整体的单车售价，还能改善毛利率，但总销量上不来，成本也就降不下来。

目前小鹏旗下的产品中，缺乏一款能够走量的爆款车型，“叫好不叫座”似乎成为小鹏汽车产品的宿命，在代表新势力的“蔚小理”中，小鹏在交付量上也明显落后于竞争对手，这也是小鹏汽车决定“AII in”第二品牌——小鹏MONA的关键性因素，官方透露的区间是10万-15万元，新车会在8月份正式上市并开启交付。

此外小鹏还有一款中型轿车，会在今年四季度推出，不知道新车的出现能否对销量产生突出的贡献。

结语：

上半年的成绩单已然明了，但中国造车新势力在2024年下半年仍有不少看点值得关注。

理想L6已经开始放量，问界下半年还有新产品问世，二者谁会最终拿下新势力头名？“宝宝巴士”极氪MIX的推出，能否让已经飞速向上的极氪增速再上一个台阶？蔚来新品牌“乐道”、小鹏新系列“MONA”是否能引发新一轮热潮？逐渐冷静的消费者是否还会继续为小米SU7“发烧”……

看了造车新势力们上半年的发展，您更看好谁成为下半年的市场“黑马”？

文丨高一飞

编辑丨张宇喆

出品丨有驾报道