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小米Q2:汽车冲刺、手机大涨,“人车家全生态”释放强势能

一个月前,小米创始人雷军刚以破釜沉舟的“勇气”为主题,在年度演讲中剖白了“三年磨一剑”的艰难造车历程。

一个月后,小米“三年磨一剑”的首份答卷终于对外公示。小米以Q2一份整体稳步向前、汽车业绩开门红的成绩单,扬眉吐气了一把。

8月21日,小米发布2024年二季度财报。财报显示,Q2期间,小米营收889亿元,同比增长32.0%,且已连续4个季度同环比正增长;经调整净利润达62亿元,同比增长20.1%。

这次财报中首次披露业绩的小米汽车业务,在该季度实现营收62亿元,毛利率达到了15.4%,高于特斯拉,交付车辆达2.73万辆,整体远超市场预期。

对于这份财报,雷军给出了超高评价,在社交平台上称,“这是小米历史上最出色的季报”。

汽车业务驶入发展快车道,再加上原有的手机业务、IoT及生活消费品业务,三大智能终端业务集齐,意味着小米已经形成了全新的“三驾马车”,这三驾马车齐头并进,正在为小米撑起更广阔的未来。

01

日入近10亿,汽车开门红

抓住手机行业反弹的机遇,小米在Q2期间展现了强大的吸金能力。

三个月内,小米营收889亿元,平均日入近10亿元,全面快速扩张之下,收入规模日益攀升;经调整利润达62亿元,同比增长20.1%,至此,小米已经连续六季度实现净利润的同比攀升。

从细分业务支柱来看,智能汽车业务首次融入财报之后,小米将此前的核心业务汇总为手机×AIoT业务,和智能电动汽车等创新业务构成了财报的两大板块。

先来看最令人好奇的汽车业务,小米7月的交付数据已经超过了特斯拉,预计将在11月提前完成10万辆小米汽车的交付目标,并将冲刺12万的新目标,这样的产能扩张和交付速度远超于同行。

但最令人惊讶的还是15.4%的毛利率,远超市场预期。 对此,小米总裁卢伟冰在财报会上解释称,背后有三个因素,一是对于供应链的高效管理能力;二是对于自建工厂的潜力发掘;三是供应商看好小米,以更大量级给予了成本释放。

再来看小米的手机×AIoT业务,包含了此前的智能手机、IoT与生活消费产品、互联网服务这三大板块。Q2期间,这三大板块都实现了同比两位数的营收增长。

其中,智能手机营收达465亿元,同比增长27.1%;IoT与生活消费产品收入同比增长20.3%达268亿元;互联网服务收入同比增长11%达83亿元,后两者在本季度均创下了历史新高。

小米智能手机业务的增长,离不开行业的复苏以及小米对于海外市场的布局,而小米IoT与生活消费产品业务的增长,则少不了大家电业务和平板产品的带动。

Q2期间,小米大家电业务收入同比大增38.7%。其中,小米空调产品出货量超330万台,同比增长超40%,小米冰箱、洗衣机产品也实现大幅增长,出货量分别超60万台和超40万台。

小米的平板产品在Q2期间全球出货量同比增长106%,排名全球前五,并且是前五名中同比增速最快的品牌。

小米互联网服务业务的增长中,一部分由于广告业务的增长,同比增长16.9%达60亿元,另一部分是由于游戏业务的增长,达到了10亿元。

这背后,是小米生态规模的扩张。二季度末,小米AIoT平台已连接IoT设备数(不包括智能手机、平板及笔记本电脑)同比增长25.6%,达8.22亿。米家APP月活用户数同比增长16.8%达9690万,小爱同学月活用户数同比增长12.4%达1.32亿。

为了成为全球新一代硬核科技引领者,小米在汽车、AI技术等层面的研发投入还在增长,Q2期间研发支出同比增长了20.7%,达55亿元。

但是,在持续加码投入的情况下,小米的现金储备并没有减少,反而还增加了,达到了1410亿元。

这些都意味着小米拥有非常稳固的基本盘,有着开拓创新的坚实基础。

02

手机高端化稳步向前,海内外齐开花

汽车业务虽然承载着小米未来的希望,但在Q2期间,手机业务依然占据着小米的半壁江山,收入占比达52.3%。

在当下的节点,理解小米,还是离不开理解小米手机这个基本盘。拆解小米Q2期间的手机业务表现,会发现小米的手机业务,也在快速扩张。

首先,小米的高端化战略还在提档加速,高端手机出货量占比不断提升。

根据三方数据,Q2期间小米3000元及以上手机出货量整体占比提升至22.1%,其中在3000-4000元价位段市占率提升5.4个点至16.8%,4000-5000元价位段市占率提升3.5个点至20.1%,5000-6000元价位段市占率提升2.3个点至8.9%。

Canalys高级分析师Sanyam Chaurasia对搜狐科技表示,总体来说,Q2期间,小米高端系列的出货量实现了两位数增长,约70%的出货量集中在中国,同时,这些高端机型在欧洲市场欧洲市场势头强劲。

8月份,小米还推出了首款小折叠手机小米 MIX Flip,起售价5999元,BGD资深分析师李刚透露,小米原本对于这个业务线设置的目标较低,是当作吸引女性客户的产品之一,但最终结果是,市场反馈还不错。

卢伟冰在财报会上提到,MIX Flip手机发布后已经吸引了42%的前iPhone用户,今年小米在中国市场净增了1500万用户。

他评价,小米在3000-6000元价格区间已经很强大,在6000-8000元价格区间已经找到了成功的方法论,尤其是小折机型的成功。接下小米将努力在更高价格段取得突破。

李刚指出,小米的高端化目前主要靠数字系列旗舰产品,新品周期集中在四季度和一季度的前半段。未来小米手机高端路线如果能每半年推出一个重磅产品,将进一步维持在高端市场的热度。

除了高端战略的稳步推进,小米在海外市场的亮点同样值得关注。

李刚对搜狐科技表示,二季度期间,小米在海外市场表现不错。“据了解,在非洲、中东地区,小米已经给三星和传音造成了压力”。

财报数据显示,小米手机出货量在全球58个国家和市场排名前三,70个国家和市场排名前五,尤其在拉美、中东、非洲及东南亚市场扩张加速。据Canalys数据,在拉美市场,小米出货量620万部,首次突破600万台大关,跃居市场前二。

Sanyam Chaurasia指出,小米手机Q2表现强劲,在所有核心市场都实现了两位数的增长。除了红米 13C和A3系列的销量驱动外,小米还在新兴市场推出了红米13 4G等机型,不断刷新其产品组合。库存水平和消费者对红米手机需求的改善推动了增长。

Sanyam Chaurasia指出,小米印度的销量主要是由其价格合理的5G机型推动的,比如红米13C 5G和红米12 5G。面向印度,小米还推出了小米14 civi,扩大了其中高端产品组合。小米向主流零售渠道的战略扩张正带来积极影响。

针对非洲市场,Sanyam Chaurasia分析称,小米在非洲的表现主要得益于撒哈拉以南市场的强劲势头。尽管在北非,尤其是埃及和摩洛哥,小米运营挑战依然存在,但在撒哈拉以南地区,红米相关机型依然具备很强吸引力。

综合来看,小米手机依然以远远跑赢大盘的速度向上爬升。Q2期间,Canalys相关数据显示,全球智能手机市场出货量同比增长11.9%,而小米的出货量同比增长了28.1%,而且小米在全球智能手机市场的出货量稳居前三。

2024年被当作是“AI手机元年”,但是AI手机是否成立,依然还要画个问号。卢伟冰认为,当前市场上的AI手机,并不是真正的AI手机,只能算作是AI功能机,真正的AI手机应该具备在操作系统层面运行AI技术的能力。

下半年,iPhone 16系列手机将搭载Apple Intelligence,苹果AI手机的表现让用户期待,也让同行们面临挑战。

不过,小米也在研发新的AI手机产品,或将为用户带来不一样的体验。

03

“人车家全生态”战略元年,不要低估雷军造车的决心

一炮打响的小米SU7,正式宣告小米打通了“人车家全生态”的战略闭环,这也意味着小米在第二个十年里实现了关键跨越的一步。

推进“人车家全生态”的战略升级,并不容易,毕竟过去十四年,小米一直深耕智能手机和智能设备。

要打通这一战略闭环,关键之一在于澎湃OS这个连接器,要让各大终端之间能够实现互联互通、相互赋能、协同发展,让整个智能生态释放增长势能。

显然,小米澎湃OS自去年10月正式上线,最近又刚进行了一次升级以优化用户体验,已经走上了正轨。

而另一个关键,就在于小米汽车,能否在车圈站稳脚跟。

李刚指出,汽车行业内卷激烈,小米汽车靠着品牌知名度和创始人的影响力成功挤了进来。但是,同行们凭借多年的经验也构建了自己的门槛,小米还是需要长时间的积累和沉淀。

而且,不同于手机,凭借一两代产品也就是一两年时间就能达到改变很多用户的认知,汽车的用户量更小,产品研发周期更长,要构建用户认知,需要的时间要更久。

互联网分析师葛甲也表示,小米当前还未完全迎来价值重估,因为当前汽车业务占比还不算大。小米汽车面临的最大挑战,就是产能和出海。只有提升产能、销量上去,再去出海,小米汽车才能延续SU7的成绩,在汽车市场上真正立稳脚跟。

小米自宣布造车以来,争议从未停止。SU7发布之前,外界在质疑,小米究竟能不能造车。SU7卖爆后,外界的争议点集中在,SU7是不是偶然,小米汽车能否延续成功。

但是,争议的背后,不容忽略的是,雷军自从亲自上阵造车以来,就下了很大的决心,并且给予了造车业务很大耐心。

在过去三年里,为了造车,雷军不仅开始亲自开车,而且还学开赛车,拿下了赛车牌照。新车上市前的各种测试,雷军也都躬身入局,亲自参与。

一季度期间,小米汽车还未盈利,雷军也坦言,目前还在高投入阶段。

在这个阶段,相较于盈利,冲量、扩大规模更重要。

为了形成汽车业务的良性循环,小米还计划继续在全球范围内扩展新零售网络,特别是在关键购物中心内开设更多的门店,这将是“人车家” 战略的重要组成部分。

当汽车行业卷生卷死时,小米造车并未参与价格战。卢伟冰提到,其核心战略是,通过规模经济和技术提升来增强产品竞争力。

雷军在年度演讲时也透露,小米汽车有着更远大的目标,要在10-15年后,成为全球前五的车厂。现在,小米汽车只是开始了万里长征的第一步。

回到当下,小米“人车家全生态”战略已经打好了开局战,这也是小米实现更高跨越的开始。

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