特朗普大笔一挥，断了中国汽车业退路

作者 / 张  南

编辑 / 黄大路

设计 / 柴文静

特朗普再度当了总统的美国是铁了心要让制造业回流。

当地时间1月29日，马斯克在特斯拉的财报会议上说：“在特斯拉，显然我们认为制造业很酷。在SpaceX，我们也认为制造业很酷。我们需要让制造业在美国重新变得酷起来。老实说，我认为人们应该从法律和金融领域转向制造业。这是我诚实的看法。”

这位老兄还自信满满地表示：“特斯拉确保即使在地缘政治紧张局势升级到很高水平的情况下，我们也能继续制造我们的产品。”（详见《马斯克给中国CEO上了一课》）

当地时间2月1日，特朗普在白宫椭圆形办公室签署行政令，从2025年2月4日起，美国正式对来自加拿大和墨西哥的进口商品征收25%的关税，对来自中国的商品征收10%的关税。

特朗普表示，理解关税措施可能导致更高的成本转嫁给消费者，并承认他的行动可能在短期内造成混乱。但是，他不可能讨价还价。

加拿大总理特鲁多对此表示强烈反对，称已为应对美国的关税行动做好准备，并呼吁国民为可能出现的经济挑战做好准备。加拿大的应对计划可能包括对美国商品征收总额达1470亿加元的关税，并在必要时减少对美国的能源出口。

墨西哥总统克劳迪娅·辛鲍姆（Claudia Sheinbaum）回应说，墨西哥经济足够强大，能够承受美国的关税措施。她强调，墨西哥是一个独立、自由和主权的国家，将以平等的姿态与其他国家进行谈判，不会屈服于外部压力。  

但是，轩辕商业评论了解到，这些关税包含一项报复条款，如果这些国家试图对美国商品征收关税作为回应，美国将提高关税。

唯一不受关税豁免的产品是加拿大的能源产品，这些产品的关税税率将降低至 10%，以“最大限度地减少对汽油和家用取暖油价格可能造成的破坏性影响”。

特朗普还说，更多的关税正在征收的路上，并称正考虑对欧洲商品以及钢、铝、铜、药品和半导体征收进口税。

表面上，特朗普声称，他之所以征收关税，是因为这些国家允许芬太尼进入美国。但他还表示，征收关税是为了应对美国与这三个国家之间的贸易逆差，因为美国从这三个国家进口的商品多于出口的商品。

根据美国商务部的联邦贸易数据，截至2024年 11 月，去年美国分别从墨西哥和加拿大进口了价值约4670亿美元和3370亿美元的商品，从中国则进口了4014亿美元的商品。它们是美国进口商品总量的前三大国家，进口的主要商品包括汽车和汽车零部件、石油和电子产品。

而更让特朗普并不担心的是，与美国的贸易占加拿大和墨西哥国内生产总值（GDP）的15%～20%，但美国与其USMCA伙伴的贸易仅占美国GDP的3%左右。

同样，墨西哥和加拿大出口中12%～13%的附加值来自其他USMCA（《美墨加三国协议》，是美国、加拿大和墨西哥达成三方贸易协议）伙伴，但美国出口中不到2%的附加值来自墨西哥和加拿大。

特朗普将关税作为其改善经济的竞选宣传的核心，许多选民将关税作为他重返白宫的原因。他辩称，关税将通过提高外国商品的价格并鼓励企业在美国生产，保护美国工业免受不公平竞争。他还提议利用关税收入来支付其他政策重点，并将其作为谈判工具。

墨西哥经济部长马塞洛·埃布拉德（Marcelo Ebrard）指出，美国对墨西哥加征关税将是一个“战略失误”，数千万美国消费者和大量美国企业将为此买单。他强调，美国家庭是许多墨西哥出口产品的最终消费者，加征关税将导致美国消费者承担更高的成本，并可能削弱消费者需求。  

虽然一些企业会寻求从其他地方采购商品，但其他没有其他选择的企业将被迫支付费用。这意味着美国杂货店将承担墨西哥种植的水果和蔬菜的更高成本；房屋建筑商将为加拿大木材支付更多费用；汽车制造商每次零部件跨越北部或南部边境时都必须支付关税，这种情况在生产一辆车的过程中会反复发生。

轩辕商业评论认为，石油、电子产品和汽车，这三大类别将受到来自关税最大的影响，对于汽车产业来说，尤为明显。

2023年，美国从加拿大进口最多的包括价值超过920亿美元的原油，约340亿美元的乘用车和近90亿美元的天然气。

这一年，美国从墨西哥进口了价值超过650亿美元的汽车零部件，以及约260亿美元的计算机设备、近200亿美元的原油和近140亿美元的医疗设备。

2024年美国新车销量达到1600万辆，比2023年的1560万辆增长2.5%，创下五年来新高。但是，2024年美国汽车产量约为1061万辆。两者之间缺口达到540万辆。美国由此成为全球最大的汽车进口国，此次加征关税的加拿大和墨西哥是美国最主要的汽车进口来源国。

2024年，加拿大汽车产量大约130万辆，主要生产商为通用、福特、 Stellantis、丰田和本田。根据加拿大汽车制造商协会的数据，约90%的加拿大汽车出口销往美国。  

墨西哥是美国整车进口来源第一大国，同时也是超过德国的全球第六大汽车出口国。根据2023年的数字，生产366万辆汽车，但是出口330万辆汽车，85%出口北美，其中出口美国就占77%，达到255万辆。

从墨西哥进口的汽车量占美国整体销量的16%，主要以通用、福特、Stellantis、丰田和本田为主。美系以中高端SUV及豪华皮卡为主，约90%出口美国；欧系以豪华品牌SUV为主，约50%出口美国。

AutoForecast Solutions负责全球汽车预测的副总裁Sam Fiorani表示，车企承受的关税成本将根据汽车的价值而有很大差异，例如对在墨西哥萨尔蒂约工厂生产的装备齐全的Ram 4500来说，关税带来的成本可能高达1万美元。这些成本无法完全转嫁给消费者，汽车制造商也需要承受。

其中，美国汽车制造商将首当其冲，而通用汽车受到的影响将最大，因为通用汽车是从墨西哥向北美出口汽车最多的车企。根据商业分析公司GlobalData的数据，通用汽车2024年从加拿大或墨西哥向美国进口逾75万辆汽车，其中包括通用汽车一些最受欢迎的车型，包括近37万辆雪佛兰Silverado或GMC Sierra全尺寸皮卡和近39万辆中型SUV。

另外，北美汽车产业高度依赖USMCA下的无关税跨境贸易。加征关税将打乱这一稳定的供应链，导致零部件跨境流通成本上升，特别是考虑到一个零部件在三国之间可能往返多达8次才能最终组装。这导致美国本土汽车生产成本也会显著提升。

轩辕商业评论认为，此次美国对墨西哥、加拿大和中国征收关税，对于中国整车企业来说并无实质性影响。毕竟，2024年9月27日，美国政府已经对中国电动汽车的关税税率提高了四倍，达到100%。

但是对于中国汽车零部件企业来说，影响将会巨大。

其一，关税对汽车零部件产品的影响面更大。因为当前中国对美国出口汽车产品以零部件为主，2024年1-8月出口价值量为121亿美元。

其二，更加值得注意的是，墨西哥和加拿大占美国汽车零部件进口的50%以上，而中国在墨西哥已经有大量汽车零部件企业，它们基本上都是为出口到美国的车企服务。

轩辕商业评论认为，当下情况下，中国汽车供应链企业或许应该研究前往美国建厂的可能性，毕竟特朗普让美国制造再次伟大并不是一句空话。而马斯克领导的特斯拉为什么搁置在墨西哥的建厂计划，理由或许也在其中。

实际上，墨西哥的中国汽车供应链企业亦有在美国本土生产的B计划，只是这个计划相对来说产能较少，还属于试探性质，未来强化已经属于定局。因为即使当下在墨西哥为跨国车企配套，它们也被要求不再使用来自中国的二级或三级供应商。

形势已经非常严峻，毕竟美国是全球第二大汽车市场，对于中国汽车供应链企业来说，现在已经不是到墨西哥去，而是到美国去。