红海危机考验全球电动车供应链，谁来报销激增的成本？

编者按：红海危机突然爆发，吃瓜群众正在对比这和《红海行动》有什么相似之处，肯定没想到，这和电动车会有什么关系。但实际上，在这个全球联动如此密切的时代，任何地域的危机，都将波及数不清的产业，何况这次的中心是通往欧洲的咽喉要道红海。

此次红海危机使全球电动车供应链措手不及，运输零部件和成品汽车的船只为了避开武装力量控制的航线，只能绕行非洲大陆，4000 多公里，每一公里都是时间和金钱的双重成本，这个成本是供应链消化了、车企消化了，还是最终落到消费者头上呢？

欲知详情，来看我们编译的 The Conversation 的这篇文章。

原文链接：

https://theconversation.com/what-the-red-sea-crisis-could-mean-for-the-electric-vehicle-industry-and-the-planet-221074

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汽车巨头特斯拉和沃尔沃已宣布暂停在欧洲生产电动汽车 ( EV )。尽管电动汽车的需求和销量在全球范围内都破了纪录，但现在工厂却因为缺乏零部件而无法维持生产。

这其中的原因很复杂：首先是胡塞武装的袭击使得运送零部件的船只只能避开红海，交付时间延长；此外，许多电动汽车零部件（包括关键的锂电池）完全仰赖中国工厂，也导致了一些问题。这些因素都导致欧洲的电动汽车生产变得更加困难（而且成本更高）。

现代全球供应链是紧密协调的，将货物运送到工厂（以及从工厂运送给客户）很大程度上由需求驱动，而预测需求这项工作本身甚至已经自成一个价值超过 270 亿美元（约 1922 亿元人民币）的庞大产业。

但即使掌握了供应链的需求「情报」，还有很多其他因素可以让这个行业一夜之间发生翻天覆地的变化，比如政治紧张局势、疫情甚至船只被困。在供应来源单一的情况下，比如来自中国的电动汽车电池，影响更是显著。

2021 年，一艘名为「长赐号」的集装箱船在苏伊士运河搁浅，这条从远东到欧洲的重要航线被封锁了一周的时间。运河堵塞导致货物无法通过运河，从而引发了集装箱运输价格上涨的连锁反应。

尽管苏伊士运河已经开放两年，但最近红海商船遭受的袭击已导致航运公司将其船只改道至不太直接的航线，从而增加了大量成本和时间。

这对消费者和地球意味着什么？电动汽车制造商有办法规避这些风险吗？

如果制造商因零部件短缺而无法生产，那么生产单一产品的工厂，例如特斯拉位于柏林附近的超级工厂（生产最畅销的 Model Y SUV），就只有一个选择——让生产线闲置。计时工被送回家，而「幸存」的员工则在可能的情况下，继续担任其他角色，例如进行安全检查和测试。

特斯拉和沃尔沃还有其他工厂和其他产品线可以继续运行。但即使是从中国工厂运往欧洲销售的成品车也会受到「船只需要避开红海」这个问题的影响。汽车制造商吉利也在中国生产沃尔沃汽车，该公司警告称，估计 2024 年初购买新车的欧洲消费者可能要晚一些才能拿到他们的车了。

避开红海意味着船只需要转而选择绕行非洲的路线来运输零部件，船舶需要额外行驶至少 3,000 英里（约 4828 公里），这不仅将导致延误，还意味着它们会燃烧更多的燃料。

海运和空运分析平台 Xeneta 的航运分析师 Peter Sand 保守估计，每艘走这条航线的船舶都会额外产生 2,700 吨二氧化碳。如果国际航运业是一个国家，那么它已经是世界上碳排放量最大的国家之一。预计到 2050 年，船舶的温室气体排放量将增加高达 50%。

电动汽车无疑比燃油车更环保。然而，当供应受到限制时，买家往往别无选择，只能推迟购买电动车的计划。2023 年的销售数据显示，由于市场的不确定性，即便是在历来消费都最活跃的 9 月份，私人买家购买电动汽车数量，也比前一年少。

对船队需求依然强劲，但市场的增长速度终究取决于车企制造汽车的速度，暂停生产对推动世界向电动汽车转型是没有帮助的。

显然，全球供应链中的这些关键点对制造商和消费者都产生了巨大影响。特斯拉德国工厂对实际产量数据守口如瓶，但有报道称其每周产量约为 4,000 辆，每辆车的利润约为 8,000 美元。因此，从原始角度来看，此次停产可能会导致 6,400 万美元的利润损失。

他们如何防止这种情况发生？供应链确实具有一定的弹性，但供应链管理者总是需要警惕出现「牛鞭效应」。牛鞭效应（Bullwhip Effect）是供应链管理中的一个重要概念，指的是供应链上游对需求变化的放大反应——即使下游需求的变化较小，也可能导致上游在库存、生产和物流等方面出现较大的波动。从这个角度看，当前下游订单数量的减少将引发上游的收缩，导致未来供应更加短缺。因此，管理预期和安抚买家将是解决供应问题的重要举措。

使供应链更具弹性也是一个重大的研究领域，改变航线以防止丢失零部件就是这一概念付诸实践的一个例子。

如果这些零件走红海路线落入武装或海盗手中，那么收入损失会更大。因此，尽管改道对地球来说更糟糕，而且可能会带来负面新闻，但这似乎是两害相权取其轻。

跨国汽车制造商 Stellantis 宣布，将绕过红海，通过空运零部件前往其欧盟工厂。虽然这比在非洲各地运输零件要快，但这显然不利于控制二氧化碳排放或控制成本。

为了减少地缘政治紧张局势的潜在破坏性，特斯拉和其他汽车制造商正在尝试生产更贴近消费者的产品，也就是实行在产品销售的各个大陆或地理区域设立工厂的战略。

然而，由于中国仍然生产许多核心电动汽车零部件，实行上述策略的制造商将不得不大举投资供应链，并将其安排在离工厂更近的地方。

最终，这将需要更多的对技能培养和工厂建设的投资。但随着汽车利润率下降、中国制造业占据主导地位和全球通胀压力，实施起来仍将是一个令人头疼的问题。