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一,固态电池,下一代最具潜力电池技术之一
3月25日,智己发布消息,智己L6搭载的行业首个准900V超快充固态电池即将(搭载的是陶能源100kWh半固态电池,预计在2024年5月)量产上车。智己L6可实现1000公里CLTC续航,并预计固态版价格相较此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。
固态电池相较于液态电池在安全性和能量密度方面具有显著优势,被认为是最具潜力的下一代电池技术之一。由于技术尚未成熟,且成本高企,业界普遍认为商用化节点远在2030年。但自2022年以来,国内车企以半固态化作为过渡路线,率先实现装车应用进入产业化阶段,或将推动全固态电池的产业化进程。
表:国内半固态电池装车进展
固态电池的核心组件是固态电解质,当前固态电解质主要以氧化物为主。上市公司中,金龙羽LATP电解质材料已处于稳定制备阶段,已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发;上海洗霸就固态电解质已与新能源车企签署合作意向协议;三祥新材致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产,已向清陶能源等送样。
相较液态电池,固态电池的正负极材料选择范围突破限制,性能边界拓宽。所以这里需要关注高性能的正负极材料。正极可关注高镍三元、高电压材料等(当升科技、容百科技等)。负极方面,硅基负极是重要迭代方面,璞泰来的新型硅碳材料可作为半固态/固态电池的负极材料;翔丰华已与清陶在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。
二、从电解质、硅碳负极、设备三个方向寻找标的
固态电解质方面:
1、当升科技已系统布局固态锂电正极材料及电解质,已导入辉能、清陶、卫蓝等并批量销售;
2、金龙羽LATP电解质材料已处于稳定制备阶段,已完成半固态电池的生产工艺和材料导入研发;
3、上海洗霸就固态电解质已与新能源车企签署合作意向协议;
4、三祥新材致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产,已向清陶能源等送样。
半固态电池推动硅碳、补锂等负极新技术应用
5、璞泰来新型硅炭材料可以做为半固态/固态电池的负极材料,目前已经开始小批量试产,并已具备固态电池电解质涂覆设备生产的能力;
6、翔丰华已与清陶在固态/半固态电池高比容负极材料关键技术研发、供应等方面达成全面战略合作。
设备方面,干法电极工艺在半固态电池上有望得到应用,清陶为辊压机设备商纳科诺尔23H1前五大客户
三,固态电池核心个股盘点:
(1)金龙羽 目前19.44,市值84.16亿
公司亮点:国内少数拥有3500平方毫米大截面电力电缆生产能力的企业之一,布局固态电池领域。
(2)新纶新材 目前3.50,市值40.33亿;
公司亮点:软包电池铝塑膜产品可以运用于半固态电池,目前已有小批量供货。
(3)丰山集团 目前11.89,市值19.30亿
公司亮点:在和国内优秀的电池厂和汽车企业所属的电池厂在开展合作,尤其是在新的技术领域和半固态电池领域。
(4)天赐材料 目前22.02,市值423.70亿
公司亮点:全球电解液龙头,六氟磷酸锂市占率全球前二;现阶段已开展全固态电池用固态电解质的初步研究,目前已有专利布局。
(5)三祥新材 目前12.14,市值51.46亿
公司亮点:致力于固态电池电解质材料及关键原材料的研发生产,目前已向清陶能源等企业送样,并达到使用要求。
(6)杉杉股份 目前12.27,市值277.10亿
公司亮点:将从全固态电池钴酸锂正极材料开始研发,逐步对全固态电池材料进行全面布局。
(7)鹏辉能源 目前26.91,市值135.5亿
公司亮点:有固态电池方面技术储备,相关电池产品的量产要综合考虑市场需求、成本、产业链等多方面因素。
(8)丰元股份 目前12.45,市值34.87亿
公司亮点:在固态电池正极材料方面也有相应研发布局。
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